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Permisos, módulos dependientes y verificaciones necesarias antes de usar Inteligencia Comercial
Permisos necesarios
Para acceder al módulo de Inteligencia Comercial, el usuario debe tener un perfil con los permisos correspondientes asignados en Seguridad > Perfiles.
| Acción | Permiso requerido |
|---|---|
| Ver panel analítico | Acceso de lectura al módulo de Inteligencia Comercial |
| Consultar métricas | Acceso de lectura a métricas comerciales |
| Ver métricas detalles | Acceso de lectura a métricas comerciales |
| Ver mapas de calor | Acceso de lectura a mapas de calor |
| Generar reportes de ventas | Acceso a reportes de ventas |
| Generar reportes de documentos | Acceso a reportes de documentos |
Si al ingresar al módulo no ves las opciones de Inteligencia Comercial en el menú, contacta al administrador para que revise tu perfil en Seguridad.
Módulos que deben estar configurados
Antes de usar Inteligencia Comercial, verifica que los siguientes módulos estén operativos y con datos registrados. Este módulo se alimenta exclusivamente de datos generados en otros módulos, por lo que sin información transaccional previa, las métricas y reportes estarán vacíos.
1. Gestión Comercial
Inteligencia Comercial consume los datos de ventas, clientes y documentos del módulo de Gestión Comercial. Sin operaciones comerciales registradas, no habrá datos que analizar.
Verifica que:
- Existen clientes registrados en el sistema
- Se están generando documentos de venta (facturas, boletas, notas de crédito)
- Los vendedores están asignados a las operaciones comerciales
- Hay datos de al menos un periodo cerrado para que las métricas sean representativas
2. Finanzas
Los datos de cobros y pagos del módulo de Finanzas complementan el análisis comercial.
Verifica que:
- Los cobros están registrados y vinculados a los documentos de venta
- Existen datos de flujo de efectivo para el periodo que deseas analizar
3. Seguridad
Los usuarios que consultarán Inteligencia Comercial necesitan:
- Un usuario activo en el sistema
- Un perfil con permisos del módulo de Inteligencia Comercial asignados
Inteligencia Comercial no requiere configuración propia. No tiene carpeta de configuración ni parámetros iniciales que establecer. Una vez que los permisos están asignados y los módulos fuente tienen datos, el módulo está listo para usarse.
Checklist de verificación
Antes de empezar a usar Inteligencia Comercial, confirma lo siguiente:
| # | Verificación | Cómo comprobarlo |
|---|---|---|
| 1 | Tu usuario tiene permisos de Inteligencia Comercial | Ingresa a Inteligencia Comercial en el menú principal. Si aparece, tienes acceso |
| 2 | Hay clientes registrados en Gestión Comercial | Revisa en Gestión Comercial > Clientes |
| 3 | Existen documentos de venta emitidos | Verifica que hay facturas o boletas en el módulo de Gestión Comercial |
| 4 | Los vendedores están registrados | Revisa en Gestión Comercial > Vendedores |
| 5 | Hay cobros registrados en Finanzas | Revisa en Finanzas > Cobros |
| 6 | Puedes ver el panel analítico | Navega a Inteligencia Comercial > Panel Analíticas y verifica que se cargan los indicadores |