Guía Rápida

Paso a paso para consultar tus primeras métricas y reportes de ventas en Inteligencia Comercial

Tu primer reporte

Esta guía te lleva paso a paso por el flujo básico del módulo: consultar el panel analítico, explorar métricas de rendimiento y generar tu primer reporte de ventas.

Ingresa al módulo

Navega a Inteligencia Comercial > Panel Analíticas desde el menú principal. Verás la pantalla del panel analítico con los indicadores clave de rendimiento (KPIs) de la operación comercial.

Si es la primera vez que accedes, verifica que los datos se están cargando correctamente. Los indicadores se alimentan automáticamente de los datos registrados en Gestión Comercial y Finanzas.

Consulta el panel analítico

Revisa los indicadores consolidados del panel:

Observa los KPIs principales: ventas totales, cantidad de operaciones, ticket promedio y otros indicadores según el periodo seleccionado
Identifica las tendencias generales: si las ventas van al alza o a la baja respecto al periodo anterior
Usa los gráficos para obtener una visión rápida del estado de la operación

El panel analítico es tu punto de partida para detectar áreas que requieren análisis más profundo.

Explora las métricas por vendedor

Navega a Inteligencia Comercial > Métricas para ver el rendimiento desglosado por vendedor:

Selecciona el periodo que deseas analizar
Revisa la tabla de métricas con los indicadores por vendedor
Si necesitas más detalle sobre un vendedor específico, accede a Métricas Detalles para ver el desglose completo de sus indicadores

Las métricas te permiten comparar el desempeño entre vendedores e identificar oportunidades de mejora.

Genera un reporte de ventas

Navega a Inteligencia Comercial > Reportes de Ventas para crear tu primer reporte:

Configura los filtros del reporte: periodo, vendedor, zona u otros criterios disponibles
Haz clic en "Generar" o el botón equivalente para producir el reporte
Revisa los resultados con los totales, comparativas y detalles de avance de ventas
Si necesitas el reporte fuera del sistema, usa la opción de exportación disponible

Repite el proceso en Reportes de Documentos para obtener el detalle de los documentos de venta emitidos.

Acciones frecuentes

Acción	Cómo hacerlo
Consultar KPIs del periodo	Navega a Panel Analíticas y revisa los indicadores principales
Comparar vendedores	En Métricas, selecciona el periodo y compara los valores entre filas
Ver detalle de un vendedor	Desde Métricas, accede a Métricas Detalles para ver el desglose completo
Visualizar distribución geográfica	Navega a Mapas de Calor para ver las zonas de mayor y menor actividad comercial
Generar reporte de ventas	En Reportes de Ventas, configura los filtros y genera el reporte
Generar reporte de documentos	En Reportes de Documentos, configura los filtros y genera el reporte
Cambiar periodo de análisis	Usa los selectores de fecha o periodo disponibles en cada pantalla del módulo

Errores frecuentes en el primer uso

Error	Causa	Solución
No veo Inteligencia Comercial en el menú	No tienes permisos asignados	Pide al administrador que revise tu perfil
Los indicadores del panel muestran cero	No hay datos transaccionales en el periodo seleccionado	Verifica que existen ventas registradas en Gestión Comercial para el periodo
Las métricas están vacías	No hay vendedores asignados a las operaciones	Revisa que los vendedores estén registrados y asignados
El mapa de calor no muestra datos	No hay información geográfica asociada a las ventas	Verifica que los clientes tengan datos de ubicación registrados
El reporte se genera sin resultados	Los filtros aplicados no coinciden con datos existentes	Amplía el rango de fechas o quita filtros para verificar que hay datos disponibles
No puedo exportar el reporte	No tienes permisos de exportación	Contacta al administrador para que revise los permisos de tu perfil

Siguiente paso

Ya conoces el flujo básico del módulo. Para la documentación detallada de cada pantalla, consulta:

Panel Analíticas — referencia completa de indicadores y gráficos (próximamente)
Métricas — referencia completa de métricas por vendedor y periodo (próximamente)
Métricas Detalles — referencia del desglose de métricas individuales (próximamente)
Mapas de Calor — referencia de la visualización geográfica de ventas (próximamente)
Reportes de Ventas — referencia completa de generación de reportes de ventas (próximamente)
Reportes de Documentos — referencia completa de generación de reportes de documentos (próximamente)