Ventas Salud

Pantalla principal para registrar, gestionar y dar seguimiento a ventas de servicios de salud

Para: Vendedor, Administrador. La visibilidad de botones y opciones depende de los permisos asignados al usuario.

Vision general

La pantalla Ventas es el centro de operaciones para registrar y gestionar ventas de servicios de salud. Cada venta se asocia a un punto de venta, un vendedor y un paciente o cliente empresa. Desde esta pantalla puedes:

Crear nuevas ventas con detalle de productos y servicios, descuentos, cobros y facturacion
Emitir comprobantes electronicos (facturas y boletas) al crear la venta o posteriormente
Consultar la caja con detalle de movimientos y resumen consolidado
Exportar datos a Excel con nombre de archivo personalizable
Dar de baja ventas y sus documentos asociados
Imprimir notas de venta y comprobantes en formato ticket o documento

Para operar en esta pantalla, necesitas tener configurados un punto de venta, series de documentos y listas de precios en Parametros de Vendedores.

Precondiciones

Requisito	Descripcion	Donde se configura
Punto de venta asignado	El vendedor debe tener al menos un punto de venta configurado	Parametros de Vendedores
Lista de precios asignada	El vendedor debe tener al menos una lista de precios asociada	Parametros de Vendedores
Series de documentos	Deben existir series para boleta y/o factura asignadas al vendedor	Parametros de Vendedores
Impuestos configurados	Deben existir impuestos registrados en el sistema (IGV, ISC)	Modulo de Contabilidad
Productos o servicios con precios	Deben existir productos o servicios con precios en las listas de precios	Listas de Precios
Pacientes o clientes registrados	Debe haber pacientes o clientes empresa registrados (o crearlos durante la venta)	Clientes Salud
Sesion activa	Debes tener una sesion iniciada en Davix	Login
Localizacion habilitada	El navegador debe permitir el acceso a la ubicacion	Configuracion del navegador

Acceder al modulo

En el menu principal, ingresa a Sistema de Gestión Comercial
Selecciona Ventas
Davix muestra la pagina Ventas con el listado de ventas registradas

Ruta de navegacion: Inicio > Comercial > Ventas

Pantalla principal

Botones de accion

En la parte superior se encuentran los siguientes botones (su visibilidad depende de los permisos del usuario):

Boton	Descripcion	Permiso requerido
CAJA	Boton dividido con dos opciones: Consulta (detalle de movimientos) y Resumen (totales consolidados)	Caja
Configuracion	Abre el dialogo para definir punto de venta y lista de precios por defecto	Configurar
Exportar	Abre el dialogo de exportacion a Excel	Todos
Actualizar	Recarga la lista de ventas desde el servidor	Todos
Nueva venta	Abre el formulario para crear una nueva venta	Nuevo

Barra de busqueda y filtros

Debajo de los botones aparece una barra de busqueda con:

Campo de busqueda: campo de texto libre con icono de lupa para buscar por cualquier dato
Chips de filtros: filtros activos mostrados como etiquetas removibles (haz clic en la X para eliminar uno)
Agregar filtro: abre un panel flotante donde seleccionas el tipo de filtro, configuras sus valores y lo aplicas
Quitar filtros: elimina todos los filtros activos de una vez
Buscar: ejecuta la busqueda con los filtros aplicados

Tipos de filtro disponibles

Filtro	Tipo de campo	Descripcion
FECHA	Rango de fechas (fecha inicio y fecha fin)	Filtra ventas dentro del rango de fechas indicado
SERIE	Texto	Filtra por la serie del documento de venta
NUMERO	Texto	Filtra por el numero del documento de venta
PACIENTE	Texto	Filtra por nombre o documento del paciente
ESTADOS	Desplegable multiple	Filtra por uno o mas estados de la venta
PUNTO DE VENTA	Desplegable	Filtra por punto de venta especifico
VENDEDOR	Desplegable	Filtra por vendedor especifico

Como usar los filtros

Selecciona Agregar filtro
En el panel flotante, selecciona el tipo de filtro en el desplegable Filtro
Ingresa o selecciona el valor del filtro
Selecciona Agregar
El filtro aparece como un chip en la barra de busqueda
Selecciona Buscar para aplicar todos los filtros activos

Puedes agregar multiples filtros. Para quitar un filtro individual, haz clic en la X del chip correspondiente.

Indicador de paginacion

Sobre la tabla se muestra: "Mostrando pagina X con Y registros de Z entradas".

Tabla de ventas

Columna	Descripcion
FECHA	Fecha y hora en que se registro la venta
PUNTO DE VENTA	Nombre del punto de venta donde se registro
NUM. VENTA	Serie y numero correlativo de la venta (formato: SERIE-NUMERO, ej: V001-00001)
VENDEDOR	Inicial del nombre y apellido paterno del vendedor
DNI & RUC	Numero de documento (DNI o RUC) del paciente o cliente empresa
PACIENTE	Nombre completo del paciente o razon social del cliente empresa
TOTAL	Monto total de la venta en soles
DOCUMENTOS VENTAS	Comprobantes emitidos asociados a la venta. Cada comprobante aparece como un boton dividido con la serie-numero (ej: B001-00001) y opciones de reporte al hacer clic en la flecha
ESTADO	Estado actual de la venta, mostrado como insignia (badge) con color de fondo
ACCIONES	Boton con menu de opciones segun el estado de la venta

La tabla muestra 50 registros por pagina con controles de paginacion en la parte inferior: primera pagina, pagina anterior, selector de pagina (desplegable), pagina siguiente, ultima pagina.

Al hacer clic derecho sobre una venta, las opciones disponibles cambian segun el estado:

Estado: Nuevo

Opcion	Descripcion	Permiso
Imprimir nota de venta	Genera e imprime la nota de venta interna (documento no fiscal)	—
Emitir Comprobante	Abre el formulario de emision de comprobante	Emitir
Ver detalles	Abre la pantalla de detalle de la venta en modo solo lectura	—
Baja	Inicia el proceso de dar de baja la venta	Baja

Estado: Cerrado

Opcion	Descripcion
Ver detalles	Abre la pantalla de detalle de la venta en modo solo lectura

Estado: Baja

Opcion	Descripcion
Ver detalles	Abre la pantalla de detalle de la venta en modo solo lectura

Configuracion de parametros por defecto

Antes de crear ventas, es recomendable configurar los parametros por defecto que se aplicaran automaticamente cada vez que abras el formulario de nueva venta.

Selecciona el boton Configuracion en la barra superior
Davix abre un dialogo con el titulo "Configuracion de parametros por defecto"
Mientras se cargan los datos, veras el mensaje "Cargando sus datos"
Configura los siguientes campos:

Campo	Obligatorio	Descripcion
Punto de venta	Si	Selecciona el punto de venta que se asignara por defecto al crear ventas
Lista de precio	Si	Selecciona la lista de precios que se cargara por defecto

Selecciona Guardar para aplicar la configuracion
Selecciona Cancelar para cerrar sin guardar

Los puntos de venta y listas de precios disponibles en los desplegables son los que tienes asignados en Parametros de Vendedores. Si no aparecen opciones, solicita al administrador que te los asigne.

Al cambiar el punto de venta en la configuracion, Davix actualiza automaticamente la lista de precios disponible segun las asociaciones del vendedor.

Ver detalles de una venta

Haz clic derecho sobre la venta y selecciona Ver detalles
Davix abre una pantalla completa con toda la informacion en modo solo lectura

Informacion mostrada

La pantalla de detalles muestra toda la informacion de la venta organizada en secciones:

Detalles de la venta:

Vendedor
Punto de venta
Numero de venta (serie-numero)
Fecha

Datos del cliente:

Numero de documento y nombres del paciente o cliente empresa

Detalles:

Lista de precio utilizada
Tabla de productos/servicios con las columnas:

Columna	Descripcion
PRODUCTO	Nombre del producto o servicio
UNIDAD	Unidad de medida
CANTIDAD	Cantidad vendida
VALOR UNITARIO	Precio unitario sin impuestos
IMPUESTO	Monto del impuesto
DESCUENTO	Monto del descuento aplicado
SUBTOTAL	Subtotal de la linea

Totales:

TOTAL OPERACIONES GRAVADAS
TOTAL OPERACIONES EXONERADAS
TOTAL OPERACIONES INAFECTAS
TOTAL OPERACIONES GRATUITAS
TOTAL IMPUESTO
TOTAL

Forma de pago: tipo (CONTADO/CREDITO) y cuotas si aplica

Cobros: detalle de cada cobro registrado con tipo, monto y referencia

Facturacion: datos del comprobante emitido si existe

Observacion: texto de observacion de la venta

Selecciona Cancelar para cerrar la pantalla de detalles

Dar de baja una venta

Haz clic derecho sobre una venta con estado Nuevo
Selecciona Baja (requiere permiso de baja)
Davix muestra un dialogo de confirmacion: "Estas seguro de proceder a cambiar el estado BAJA?"
Selecciona Si para confirmar o No para cancelar
Si confirmas, la venta cambia a estado Baja y Davix muestra: "Estado actualizado."

Ventas con documentos emitidos

Si la venta tiene comprobantes emitidos (facturas, boletas) que no se han dado de baja:

Davix muestra el mensaje: "NESESITA DAR DE BAJA ESTOS DOCUMENTOS PREVIAMENTE"
Debajo aparece la lista de documentos pendientes de baja
Debes dar de baja cada documento primero y luego intentar nuevamente la baja de la venta

No es posible dar de baja una venta si tiene comprobantes electronicos vigentes. Primero debes anular los comprobantes asociados.

Eliminar una venta

Selecciona la opcion de eliminar desde el menu contextual (si esta disponible)
Davix muestra el dialogo: "Estas seguro de proceder con la eliminacion?"
Selecciona Si para confirmar o No para cancelar

Estados de una venta

Estado	Color	Descripcion
Nuevo	Azul	Venta recien creada, pendiente de emision de comprobante
Verificado con errores	Rojo	La verificacion de descuentos detecto observaciones
Verificado correctamente	Amarillo	La verificacion de descuentos fue exitosa
Cerrado	Verde	Venta finalizada con comprobante emitido
Baja	Rojo	Venta anulada
Sin verificar	Naranja	Se guardo sin validar los descuentos (usando "Guardar sin Validar")

Permisos de la pantalla

La visibilidad de ciertas funciones depende de los permisos asignados al usuario:

Permiso	Funciones habilitadas
Nuevo	Boton "Nueva venta" para crear ventas
Emitir	Opcion "Emitir Comprobante" en el menu contextual
Baja	Opcion "Baja" en el menu contextual
Configurar	Boton "Configuracion" para parametros por defecto
Caja	Boton "CAJA" con opciones de Consulta y Resumen

Validaciones y mensajes

Situacion	Mensaje
Venta guardada exitosamente	"Registro exitoso."
Comprobante emitido exitosamente	"Registro exitoso."
Estado cambiado exitosamente	"Estado actualizado."
Campos obligatorios incompletos	"Revise bien, hay formularios por validar."
Stock insuficiente al guardar	"NO HAY STOCK"
Localizacion no habilitada en el navegador	"POR FAVOR HABILITE LA LOCALIZACION"
Baja con documentos pendientes	"NESESITA DAR DE BAJA ESTOS DOCUMENTOS PREVIAMENTE"
Factura sin cliente con RUC	"El cliente debe tener RUC"

Problemas comunes

Problema	Causa	Solucion
No aparece el boton "Nueva venta"	No tienes permiso de nuevo	Solicita al administrador que te asigne el permiso en Perfiles y Roles
No aparece la opcion "Emitir Comprobante"	No tienes permiso de emitir o la venta no esta en estado Nuevo	Verifica tu permiso y el estado de la venta
No aparecen puntos de venta en la configuracion	No tienes puntos de venta asignados	Solicita al administrador que los configure en Parametros de Vendedores
No aparecen listas de precios	No tienes listas de precios asignadas	Solicita al administrador que las configure en Parametros de Vendedores
El boton "CAJA" no aparece	No tienes permiso de caja	Solicita al administrador que te asigne el permiso
No aparecen series de documentos al emitir	No tienes series configuradas para el tipo de documento	Solicita al administrador que las configure en Parametros de Vendedores
Error al dar de baja	La venta tiene documentos que requieren baja previa	Da de baja los documentos listados en el mensaje de error primero
No aparece el paciente en la busqueda	El paciente no esta registrado	Crealo con el boton "Agregar paciente +" en el formulario de nueva venta
Error "POR FAVOR HABILITE LA LOCALIZACION"	El navegador no permite acceder a la ubicacion	Habilita la localizacion en la configuracion del navegador y recarga la pagina

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Parametros de Vendedores — series, puntos de venta y listas de precios asignadas
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