Emitir Comprobante

Emision de facturas y boletas electronicas para ventas existentes, con seleccion de detalles, forma de pago y observaciones

Requiere permiso de Emitir. Solo disponible para ventas con estado Nuevo.

Vision general

La pantalla Emitir Comprobante permite generar un comprobante electronico (factura o boleta) para una venta que se creo sin emision. A diferencia de la emision durante la creacion de la venta, este formulario permite:

Seleccionar que detalles de la venta incluir en el comprobante
Modificar las cantidades de los detalles incluidos
Configurar la forma de pago (contado o credito con cuotas)
Agregar una observacion al comprobante
Agregar detalles adicionales que no estaban en la venta original

Si al crear la venta activaste el interruptor Emitir en la seccion de facturacion, el comprobante ya se emitio automaticamente y no necesitas usar esta pantalla.

Acceder al formulario

En la pantalla de Mis Ventas Salud, haz clic derecho sobre una venta con estado Nuevo
Selecciona Emitir Comprobante en el menu contextual
Davix abre un dialogo a pantalla completa con el titulo "Emitir Comprobante"
Mientras se cargan los datos, veras el mensaje "Cargando sus datos"

La opcion Emitir Comprobante solo aparece en el menu contextual para ventas en estado Nuevo. Si la venta tiene otro estado, la opcion no estara disponible.

Datos del comprobante

Seccion: Detalles de la venta

La primera seccion del formulario contiene los campos principales del comprobante electronico:

Campo	Obligatorio	Editable	Descripcion
Tipo documento	Si	Si	Desplegable con los tipos de documento disponibles segun las series configuradas para tu usuario. Al cambiar el tipo, la serie se actualiza automaticamente
Serie	Si	No	Campo de solo lectura que muestra la serie asignada automaticamente segun el tipo de documento seleccionado
Numero	Si	No	Campo de solo lectura que muestra "AUTOMATICO". El numero correlativo se genera al momento de emitir el comprobante
Fecha	Si	Si	Selector de fecha y hora del comprobante. Usa formato de 12 horas (AM/PM) con el formato de visualizacion dd/mm/aaaa
Cliente	Si	Si	Desplegable con busqueda de clientes por nombre o numero de documento. Permite buscar entre los clientes registrados en el sistema

Tipos de documento disponibles

Tipo de documento	Serie que se carga	Uso
Boleta	Serie de boleta configurada en Parametros de Vendedores	Comprobante simplificado para consumidores finales
Factura	Serie de factura configurada en Parametros de Vendedores	Comprobante completo con datos fiscales del cliente

Al seleccionar un tipo de documento, Davix carga automaticamente la serie correspondiente. Si no hay serie configurada para un tipo, el campo serie quedara vacio.

Seleccion de cliente

El desplegable de Cliente incluye las siguientes funcionalidades:

Busqueda: escribe el nombre o numero de documento para filtrar los clientes existentes
Agregar cliente +: enlace en la parte superior del desplegable que abre el formulario de registro de un nuevo cliente
Limpiar seleccion: boton de X para quitar el cliente seleccionado

Si seleccionas Factura como tipo de documento, el cliente debe tener RUC como tipo de documento de identidad. Si el cliente seleccionado no tiene RUC, Davix muestra el mensaje de error " Obligatorio"* en el campo de cliente al intentar emitir.

Detalle de productos

Tabla de detalles del comprobante

La tabla muestra los productos y servicios que se incluiran en el comprobante. Inicialmente se cargan los detalles de la venta original:

Columna	Editable	Descripcion
PRODUCTO	No	Nombre del producto o servicio tal como aparece en la venta. Campo de solo lectura
UNIDAD	No	Unidad de medida del producto o servicio (unidades, cajas, etc.). Campo de solo lectura
CANTIDAD	No	Cantidad del producto. Campo numerico de solo lectura en esta pantalla
VALOR UNITARIO	No	Precio unitario sin impuestos. Se muestra con el numero de decimales configurado
PRECIO UNITARIO	No	Precio unitario con impuestos incluidos. Calculado automaticamente
IMPUESTO	No	Tipo de impuesto aplicado al item, mostrando el codigo y porcentaje (ej: IGV 18%)
DESCUENTO	No	Monto del descuento aplicado a la linea, si existe
SUBTOTAL	No	Subtotal de la linea (cantidad x precio unitario - descuento). Calculado automaticamente
ACCIONES	—	Boton de papelera (icono de basura naranja) para eliminar la linea del comprobante

Pie de la tabla

El pie de la tabla muestra un resumen con los totales:

Columna del pie	Descripcion
CANTIDAD	Suma total de las cantidades de todas las lineas
IMPUESTO	Suma total de los impuestos de todas las lineas
SUBTOTAL	Monto total del comprobante (suma de todos los subtotales)

Agregar detalles adicionales

Puedes agregar detalles de la venta que no se incluyeron inicialmente en el comprobante:

Selecciona el boton Agregar detalle ubicado encima de la tabla
Davix abre un dialogo con el titulo "Detalles de la venta" que muestra todos los detalles de la venta original
La tabla del dialogo muestra las siguientes columnas:

Columna	Descripcion
(Checkbox)	Casilla de verificacion para seleccionar/deseleccionar el detalle
PRODUCTO	Nombre del producto o servicio
UNIDAD	Unidad de medida
CANTIDAD	Cantidad de la venta original
VALOR UNITARIO	Precio unitario sin impuestos
IMPUESTO	Tipo de impuesto aplicado
SUBTOTAL	Subtotal de la linea

Marca las casillas de los detalles que deseas agregar al comprobante
Selecciona Agregar para incluirlos en la tabla del comprobante
Selecciona Cancelar para cerrar sin agregar

Eliminar detalles

Para quitar un detalle del comprobante:

Localiza la linea en la tabla de detalles
Selecciona el boton de papelera (icono naranja) en la columna ACCIONES
La linea se elimina inmediatamente de la tabla y los totales se recalculan

Eliminar un detalle del comprobante no lo elimina de la venta. Solo indica que ese item no se incluira en este comprobante electronico.

Totales del comprobante

A la derecha de la tabla de detalles se muestra el panel de totales, que se calcula automaticamente segun los detalles incluidos:

Total	Descripcion
TOTAL OPERACIONES GRAVADAS	Suma de subtotales de las lineas que tienen IGV aplicado. Este es el monto base sobre el cual se calcula el impuesto
TOTAL DESCUENTO	Suma de todos los descuentos aplicados en las lineas del comprobante
TOTAL OPERACIONES EXONERADAS	Suma de subtotales de las lineas que estan exoneradas del IGV
TOTAL OPERACIONES INAFECTAS	Suma de subtotales de las lineas que estan inafectas al IGV
TOTAL VALOR VENTA	Valor total de la venta sin impuestos
TOTAL IMPUESTO	Suma total de todos los impuestos calculados
TOTAL	Monto total del comprobante (valor venta + impuestos - descuentos). Este es el monto que aparecera en el comprobante impreso

Todos los valores se muestran con 2 decimales.

Forma de pago

Campo	Obligatorio	Descripcion
Forma de pago	Si	Desplegable con las opciones: CONTADO o CREDITO

Forma de pago: CONTADO

Al seleccionar CONTADO, no se requieren campos adicionales. El comprobante se emite como pagado en su totalidad.

Forma de pago: CREDITO

Al seleccionar CREDITO, aparecen campos adicionales:

Campo	Obligatorio	Descripcion
Monto de adelanto	Si	Campo numerico para ingresar el monto del adelanto o pago inicial. Se muestra con el numero de decimales configurado

Ademas, aparece una tabla de cuotas de pago para definir el calendario de pagos:

Columna	Editable	Descripcion
FECHA	Si	Selector de fecha y hora para la cuota. Usa formato de 12 horas (AM/PM) con formato dd/mm/aaaa
MONTO	Si	Campo numerico con el monto de la cuota. Se muestra con 2 decimales
Acciones	—	Boton de papelera (icono naranja) para eliminar la cuota

Pie de la tabla de cuotas:

Muestra el total sumado de todas las cuotas
Si el total de cuotas supera el monto permitido, Davix muestra: " MAX: {monto_maximo}"*

Agregar cuotas:

Selecciona el boton Agregar un cuotas debajo de la tabla para agregar una nueva fila de cuota
Cada cuota requiere una fecha y un monto

Eliminar cuotas:

Selecciona el boton de papelera en la columna de acciones de la cuota que deseas eliminar

Observacion

Campo	Obligatorio	Maximo	Descripcion
Observacion	No	500 caracteres	Area de texto libre para agregar notas o comentarios al comprobante. El texto se redimensiona automaticamente segun el contenido ingresado

La observacion es opcional y se incluira como nota en el comprobante electronico emitido.

Emitir el comprobante

Proceso de emision

Verifica que todos los campos obligatorios esten correctamente completados:
- Tipo de documento seleccionado
- Serie cargada (automatica)
- Fecha y hora del comprobante
- Cliente seleccionado (con RUC si es factura)
- Al menos un detalle en la tabla
- Forma de pago seleccionada
- Cuotas configuradas si la forma de pago es CREDITO
Selecciona el boton Emitir en la parte inferior del dialogo
Davix procesa la emision del comprobante electronico:
- Si es Boleta: se registra como boleta electronica con los datos fiscales simplificados
- Si es Factura: se registra como factura electronica con datos fiscales completos del cliente
Si la emision es exitosa:
- Davix muestra el mensaje "Registro exitoso."
- El dialogo se cierra automaticamente
- La tabla de ventas en la pantalla principal se actualiza
- La venta cambia a estado Cerrado
- El comprobante emitido aparece en la columna DOCUMENTOS VENTAS de la tabla principal como un boton con la serie y numero (ej: B001-00001, F001-00001)

Cancelar

Selecciona el boton Cancelar en la parte inferior del dialogo para cerrar sin emitir el comprobante. La venta permanece en su estado actual.

Imprimir el comprobante emitido

Una vez emitido, el comprobante aparece en la columna DOCUMENTOS VENTAS de la tabla principal. Para imprimirlo:

Localiza la venta en la tabla principal
En la columna DOCUMENTOS VENTAS, haz clic en la flecha del boton del comprobante (ej: B001-00001)
Selecciona el formato de reporte:

Formato	Descripcion
Ticket	Genera el comprobante en formato ticket, optimizado para impresoras termicas con ancho reducido. Ideal para punto de venta
Documento	Genera el comprobante en formato documento estandar (A4), con membrete y formato completo. Ideal para entregar al cliente

Davix genera el reporte y lo muestra en una ventana para impresion o descarga

Consulta Reportes y Exportacion para mas detalles sobre los formatos de impresion.

Validaciones y mensajes

Situacion	Mensaje	Descripcion
Comprobante emitido exitosamente	"Registro exitoso."	El comprobante se registro correctamente en el sistema
Tipo de documento no seleccionado	" Obligatorio"* junto al campo	Debes seleccionar Boleta o Factura
Serie no configurada	Campo serie vacio	Solicita al administrador que configure la serie en Parametros de Vendedores
Fecha no ingresada	" Obligatorio"* junto al campo	Debes seleccionar la fecha y hora del comprobante
Cliente no seleccionado	" Obligatorio"* junto al campo	Debes seleccionar un cliente para el comprobante
Factura sin cliente con RUC	" Obligatorio"* junto al campo cliente	Selecciona un cliente que tenga RUC o cambia el tipo de documento a Boleta
No hay detalles en la tabla	" Obligatorio"* junto a la seccion de detalles	Debes incluir al menos un detalle en el comprobante. Usa "Agregar detalle" para incluir items
Forma de pago no seleccionada	" Obligatorio"* junto al campo	Debes seleccionar CONTADO o CREDITO
Monto de adelanto no ingresado (CREDITO)	" Obligatorio"* junto al campo	Ingresa el monto del adelanto para la forma de pago a credito
Total de cuotas excede el maximo	" MAX: {monto}"*	El total de las cuotas no puede superar el monto del comprobante menos el adelanto

Problemas comunes

Problema	Causa	Solucion
No aparece la opcion "Emitir Comprobante" en el menu contextual	La venta no esta en estado Nuevo, o no tienes permiso de emitir	Verifica que la venta tenga estado Nuevo. Si tienes el estado correcto, solicita al administrador que te asigne el permiso de emitir en Perfiles y Roles
No aparecen tipos de documento en el desplegable	No tienes series de boleta ni factura configuradas para tu usuario	Solicita al administrador que configure las series en Parametros de Vendedores
La serie aparece vacia al seleccionar un tipo de documento	No hay serie configurada para ese tipo de documento especifico	Solicita al administrador que configure la serie faltante. Mientras tanto, prueba con el otro tipo de documento
Error al emitir factura por cliente sin RUC	El cliente seleccionado no tiene RUC como tipo de documento	Selecciona un cliente que tenga RUC registrado, o crea un nuevo cliente con RUC usando el enlace "Agregar cliente +", o cambia el tipo de documento a Boleta
La tabla de detalles aparece vacia	Los detalles de la venta no se cargaron correctamente	Cierra el dialogo, recarga la pagina e intenta nuevamente
El boton "Emitir" no responde	Hay campos obligatorios incompletos	Revisa todos los campos marcados con (*) y completa los que tengan errores de validacion
El comprobante no aparece en la columna DOCUMENTOS VENTAS	Error durante la emision	Verifica el mensaje de error. Si el problema persiste, contacta al administrador
No puedo agregar detalles adicionales	El dialogo de "Detalles de la venta" no muestra items	Todos los detalles de la venta ya estan incluidos en el comprobante

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