Mis Ventas Salud

Pantalla personal para registrar, gestionar y dar seguimiento a tus ventas de servicios de salud con gestion de caja diaria y cobros

Para: Vendedor, Administrador. La visibilidad de botones y opciones depende de los permisos asignados al usuario.

Vision general

La pantalla Ventas es tu centro de operaciones personal para registrar y gestionar ventas de servicios de salud. A diferencia de Ventas Salud, esta pantalla incluye gestion de caja diaria, cobros y un flujo de verificacion de ventas. Desde aqui puedes:

Crear nuevas ventas con detalle de productos, servicios y admisiones medicas
Gestionar tu caja diaria: aperturar caja, registrar ingresos y egresos, y cerrar caja
Administrar cobros: registrar, verificar y dar seguimiento a los cobros de ventas
Emitir comprobantes electronicos (facturas y boletas) al crear la venta o posteriormente
Verificar ventas para validar descuentos y precios aplicados
Consultar reportes de caja con detalle, resumen y resumen de cierre
Exportar datos a Excel, PDF o CSV

Es necesario aperturar una caja antes de poder crear ventas. Si no tienes una caja abierta, Davix muestra una alerta y el boton "Nueva venta" permanece deshabilitado.

Precondiciones

Requisito	Descripcion	Donde se configura
Punto de venta asignado	El vendedor debe tener al menos un punto de venta configurado	Parametros de Vendedores
Lista de precios asignada	El vendedor debe tener al menos una lista de precios asociada	Parametros de Vendedores
Series de documentos	Deben existir series para boleta y/o factura asignadas al vendedor	Parametros de Vendedores
Impuestos configurados	Deben existir impuestos registrados en el sistema (IGV, ISC)	Modulo de Contabilidad
Productos o servicios con precios	Deben existir productos o servicios con precios en las listas de precios	Listas de Precios
Pacientes o clientes registrados	Debe haber pacientes o clientes empresa registrados (o crearlos durante la venta)	Clientes Salud
Caja diaria aperturada	Debes aperturar una caja antes de crear ventas	Desde esta misma pantalla
Sesion activa	Debes tener una sesion iniciada en Davix	Login
Localizacion habilitada	El navegador debe permitir el acceso a la ubicacion	Configuracion del navegador

Acceder al modulo

En el menu principal, ingresa a Sistema de Gestión Comercial
Selecciona Ventas
Davix muestra la pagina Ventas con el listado de tus ventas registradas

Ruta de navegacion: Inicio > Comercial > Ventas

Pantalla principal

Alerta de caja

Si no tienes una caja aperturada, Davix muestra una alerta de advertencia en la parte superior de la pantalla:

Advertencia: Es necesario aperturar una caja antes de generar ventas.

La alerta incluye un boton Aperturar caja que te lleva directamente al formulario de apertura de caja.

Mientras no tengas una caja abierta, el boton Nueva venta permanece deshabilitado.

Indicador de caja activa

Cuando tienes una caja aperturada, junto al titulo "Ventas" aparece una insignia que indica el estado de tu caja diaria.

Botones de accion

En la parte superior derecha se encuentran los siguientes botones:

Boton	Descripcion
Modo claro / Modo oscuro	Alterna entre el tema claro y oscuro de la pantalla
Actualizar	Recarga la lista de ventas desde el servidor
Caja	Menu desplegable con 6 opciones de gestion de caja y cobros
Exportar	Abre el dialogo de exportacion a Excel
Configuracion	Abre el dialogo para definir punto de venta y lista de precios por defecto
Nueva venta	Abre el formulario para crear una nueva venta. Deshabilitado si no hay caja aperturada

Al seleccionar el boton Caja, se despliega un menu con las siguientes opciones:

Opcion	Descripcion	Pagina de detalle
Consulta	Abre la consulta detallada de cobros y movimientos de caja	Caja Consulta
Consulta detalle	Abre la consulta con desglose detallado por movimiento	Caja Consulta
Mi caja actual	Abre la gestion de tu caja diaria (ingresos, egresos, cierre)	Mi Caja
Cobros	Abre la lista de cobros registrados	Cobros
Resumen	Abre el resumen consolidado de caja	Caja Consulta
Resumen de Cierre	Abre el resumen de cierre con movimientos de ingresos y egresos	Resumen de Cierre

Barra de busqueda y filtros

Debajo de los botones aparece un componente de busqueda con filtros avanzados:

Campo de busqueda: campo de texto con icono de lupa para buscar por cualquier dato
Filtros activos: filtros aplicados mostrados como etiquetas removibles
Controles de paginacion: indicador de pagina actual y botones de navegacion (primera, anterior, siguiente, ultima)
Preferencias de tabla: icono de engranaje para configurar las columnas visibles

Tabla de ventas

La tabla muestra las ventas con columnas configurables dinamicamente. Las columnas disponibles incluyen:

Columna	Descripcion
FECHA	Fecha y hora en que se registro la venta
PUNTO DE VENTA	Nombre del punto de venta donde se registro
NUM. VENTA	Serie y numero correlativo de la venta
VENDEDOR	Inicial del nombre y apellido paterno del vendedor
DNI & RUC	Numero de documento del paciente o cliente empresa
PACIENTE	Nombre completo del paciente o razon social del cliente empresa
TOTAL	Monto total de la venta
DOCUMENTOS VENTAS	Comprobantes emitidos asociados a la venta. Cada comprobante aparece como un boton con opciones de reporte (Ticket o Documento)
ESTADO	Estado actual de la venta, mostrado como insignia con color
ACCIONES	Boton con menu de opciones segun el estado de la venta

La tabla incluye paginacion personalizada con selector de pagina en la parte inferior.

Al hacer clic derecho sobre una venta o en el boton de acciones, las opciones disponibles cambian segun el estado:

Estado: Nuevo

Opcion	Descripcion
Imprimir nota de venta	Genera e imprime la nota de venta interna (documento no fiscal)
Emitir Comprobante	Abre el formulario de emision de comprobante
Ver detalles	Abre la pantalla de detalle de la venta en modo solo lectura
Baja	Inicia el proceso de dar de baja la venta

Estado: Verificado con errores

Opcion	Descripcion
Ver detalles	Abre la pantalla de detalle de la venta en modo solo lectura
Editar	Abre el formulario de venta para corregir los errores detectados
Registro de actividades	Muestra el historial de acciones realizadas sobre la venta
Baja	Inicia el proceso de dar de baja la venta

Estado: Verificado correctamente

Opcion	Descripcion
Ver detalles	Abre la pantalla de detalle de la venta en modo solo lectura
Cerrar	Cambia la venta a estado Cerrado
Registro de actividades	Muestra el historial de acciones realizadas sobre la venta
Baja	Inicia el proceso de dar de baja la venta

Estado: Sin verificar

Opcion	Descripcion
Verificar	Inicia el proceso de verificacion de la venta
Ver detalles	Abre la pantalla de detalle de la venta en modo solo lectura
Baja	Inicia el proceso de dar de baja la venta

Estado: Cerrado

Opcion	Descripcion
Ver detalles	Abre la pantalla de detalle de la venta en modo solo lectura
Registro de actividades	Muestra el historial de acciones realizadas sobre la venta

Estado: Baja

Opcion	Descripcion
Ver detalles	Abre la pantalla de detalle de la venta en modo solo lectura
Registro de actividades	Muestra el historial de acciones realizadas sobre la venta

Configuracion de parametros por defecto

Antes de crear ventas, es recomendable configurar los parametros por defecto que se aplicaran automaticamente cada vez que abras el formulario de nueva venta.

Selecciona el boton Configuracion en la barra superior
Davix abre un dialogo con el titulo "Configuracion de parametros por defecto"
Mientras se cargan los datos, veras el mensaje "Cargando sus datos"
Configura los siguientes campos:

Campo	Obligatorio	Descripcion
Punto de venta	Si	Selecciona el punto de venta que se asignara por defecto al crear ventas
Lista de precio	Si	Selecciona la lista de precios que se cargara por defecto

Selecciona Guardar para aplicar la configuracion
Selecciona Cancelar para cerrar sin guardar

Los puntos de venta y listas de precios disponibles en los desplegables son los que tienes asignados en Parametros de Vendedores. Si no aparecen opciones, solicita al administrador que te los asigne.

Ver detalles de una venta

Haz clic derecho sobre la venta y selecciona Ver detalles
Davix abre una pantalla completa con toda la informacion en modo solo lectura

Informacion mostrada

La pantalla de detalles muestra toda la informacion de la venta organizada en secciones:

Detalles de la venta:

Vendedor
Punto de venta
Numero de venta (serie-numero)
Fecha

Datos del cliente:

Numero de documento y nombres del paciente o cliente empresa

Detalles:

Lista de precio utilizada
Tabla de productos/servicios con las columnas:

Columna	Descripcion
PRODUCTO	Nombre del producto o servicio
UNIDAD	Unidad de medida
CANTIDAD	Cantidad vendida
VALOR UNITARIO	Precio unitario sin impuestos
IMPUESTO	Monto del impuesto
DESCUENTO	Monto del descuento aplicado
SUBTOTAL	Subtotal de la linea

Totales:

TOTAL OPERACIONES GRAVADAS
TOTAL OPERACIONES EXONERADAS
TOTAL OPERACIONES INAFECTAS
TOTAL OPERACIONES GRATUITAS
TOTAL IMPUESTO
TOTAL

Forma de pago: tipo (CONTADO/CREDITO) y cuotas si aplica

Cobros: detalle de cada cobro registrado con tipo, monto y referencia

Facturacion: datos del comprobante emitido si existe

Observacion: texto de observacion de la venta

Selecciona Cancelar para cerrar la pantalla de detalles

Verificar una venta

La verificacion valida que los descuentos y precios aplicados en la venta sean correctos.

Haz clic derecho sobre una venta con estado Sin verificar
Selecciona Verificar
Davix abre la pantalla de verificacion con el detalle de productos y precios
El sistema valida automaticamente cada linea del detalle
Segun el resultado:
- Si no hay errores: la venta cambia a estado Verificado correctamente
- Si hay errores: la venta cambia a estado Verificado con errores

Cerrar una venta verificada

Una vez que la venta esta en estado Verificado correctamente:

Haz clic derecho sobre la venta
Selecciona Cerrar
La venta cambia a estado Cerrado

Dar de baja una venta

Haz clic derecho sobre una venta con estado Nuevo, Verificado con errores, Verificado correctamente o Sin verificar
Selecciona Baja
Davix muestra un dialogo de confirmacion: "Estas seguro de proceder a cambiar el estado BAJA?"
Selecciona Si para confirmar o No para cancelar
Si confirmas, la venta cambia a estado Baja y Davix muestra: "Estado actualizado."

Ventas con documentos emitidos

Si la venta tiene comprobantes emitidos que no se han dado de baja:

Davix muestra el mensaje: "NESESITA DAR DE BAJA ESTOS DOCUMENTOS PREVIAMENTE"
Debajo aparece la lista de documentos pendientes de baja
Debes dar de baja cada documento primero y luego intentar nuevamente

No es posible dar de baja una venta si tiene comprobantes electronicos vigentes. Primero debes anular los comprobantes asociados.

Estados de una venta

Estado	Color	Descripcion
Nuevo	Amarillo (warning)	Venta recien creada, pendiente de emision o verificacion
Verificado con errores	Rojo (error)	La verificacion de descuentos detecto observaciones. Puedes editar la venta
Verificado correctamente	Verde (success)	La verificacion de descuentos fue exitosa. Puedes cerrar la venta
Cerrado	Verde (success)	Venta finalizada
Baja	Rojo (error)	Venta anulada
Sin verificar	Gris (stopped)	Venta guardada sin verificacion de descuentos

Tema oscuro y claro

Puedes alternar entre el tema claro y oscuro usando el boton con icono de sol/luna en la barra superior:

Icono de luna: cambia a modo oscuro
Icono de sol: cambia a modo claro

La preferencia de tema se aplica solo a esta pantalla.

Validaciones y mensajes

Situacion	Mensaje
Venta guardada exitosamente	"Registro exitoso."
Comprobante emitido exitosamente	"Registro exitoso."
Estado cambiado exitosamente	"Estado actualizado."
Campos obligatorios incompletos	"Revise bien, hay formularios por validar."
Stock insuficiente al guardar	"NO HAY STOCK"
Localizacion no habilitada en el navegador	"POR FAVOR HABILITE LA LOCALIZACION"
Baja con documentos pendientes	"NESESITA DAR DE BAJA ESTOS DOCUMENTOS PREVIAMENTE"
No hay caja aperturada	"Es necesario aperturar una caja antes de generar ventas."
Horario de admision ya ocupado	"El horario {fecha} del medico {nombre} ya esta ocupado"

Problemas comunes

Problema	Causa	Solucion
El boton "Nueva venta" esta deshabilitado	No tienes una caja aperturada	Selecciona Aperturar caja en la alerta de advertencia o ve a Caja > Mi caja actual
No aparece el boton "Nueva venta"	No tienes permiso de nuevo	Solicita al administrador que te asigne el permiso en Perfiles y Roles
No aparece la opcion "Emitir Comprobante"	La venta no esta en estado Nuevo	Solo puedes emitir comprobantes para ventas en estado Nuevo
No aparecen puntos de venta en la configuracion	No tienes puntos de venta asignados	Solicita al administrador que los configure en Parametros de Vendedores
La venta queda en estado "Verificado con errores"	Los descuentos o precios aplicados no son validos	Edita la venta desde el menu contextual y corrige los valores
No aparece la opcion "Verificar"	La venta no esta en estado Sin verificar	Solo puedes verificar ventas en ese estado
Error "POR FAVOR HABILITE LA LOCALIZACION"	El navegador no permite acceder a la ubicacion	Habilita la localizacion en la configuracion del navegador y recarga la pagina

Paginas relacionadas

Nueva Venta — formulario completo para crear ventas con admisiones
Admisiones — registro de admisiones medicas
Emitir Comprobante — emision de facturas y boletas
Mi Caja — apertura, ingresos, egresos y cierre de caja diaria
Cobros — gestion de cobros de ventas
Caja Consulta — consulta detallada y resumen de caja
Resumen de Cierre — resumen consolidado de cierre de caja
Reportes y Exportacion — impresion de documentos y exportacion
Ventas Salud — vista general de ventas (sin gestion de caja diaria)
Parametros de Vendedores — series, puntos de venta y listas de precios