Requisitos Previos

Permisos, módulos y configuración inicial necesarios antes de operar en Gestión Comercial

Antes de comenzar a operar en Gestión Comercial, asegúrate de cumplir con todos los requisitos que se detallan en esta página. Una configuración incompleta provocará errores al intentar crear ventas, registrar clientes o emitir comprobantes.

Permisos necesarios

Cada acción dentro del módulo requiere un permiso específico asignado a través de un perfil en Seguridad — Perfiles. Verifica que tu usuario tenga los permisos adecuados según las funciones que necesita realizar:

Acción	Permiso requerido	Módulo en Seguridad
Crear, editar y eliminar ventas de salud	Gestión de Ventas Salud	Sistema de Gestión Comercial — Ventas
Acceder a Mis Ventas Salud y caja personal	Mis Ventas Salud	Sistema de Gestión Comercial — Mis Ventas
Registrar y editar clientes personas	Gestión de Clientes Personas	Sistema de Gestión Comercial — Clientes
Registrar y editar clientes salud	Gestión de Clientes Salud	Sistema de Gestión Comercial — Clientes
Registrar y editar clientes empresas salud	Gestión de Clientes Empresas Salud	Sistema de Gestión Comercial — Clientes
Consultar clientes asignados (Mis Clientes)	Mis Clientes	Sistema de Gestión Comercial — Clientes
Crear y administrar carteras de clientes	Gestión de Carteras	Sistema de Gestión Comercial — Clientes
Crear y cerrar cuentas corrientes	Gestión de Cuentas Corrientes	Sistema de Gestión Comercial — Clientes
Emitir comprobantes electrónicos	Emisión de Comprobantes	Sistema de Gestión Comercial — Ventas
Gestionar despachos	Gestión de Despachos	Sistema de Gestión Comercial — Operaciones
Planificar hojas de ruta	Gestión de Hojas de Ruta	Sistema de Gestión Comercial — Operaciones
Definir planes de venta	Gestión de Planes de Venta	Sistema de Gestión Comercial — Operaciones
Configurar vendedores y parámetros	Configuración Comercial	Sistema de Gestión Comercial — Configuración
Configurar puntos de venta	Configuración de Puntos de Venta	Sistema de Gestión Comercial — Configuración
Configurar listas de precios	Configuración de Listas de Precios	Sistema de Gestión Comercial — Configuración

Si al intentar acceder a una funcionalidad ves un mensaje de acceso denegado o el menú no aparece, solicita al administrador que revise tus permisos en Seguridad — Perfiles.

Módulos que deben estar configurados

Gestión Comercial depende de otros módulos para funcionar correctamente. Antes de operar, asegúrate de que los siguientes módulos estén configurados:

Módulo	Por qué es necesario	Qué debe estar listo
Seguridad	Controla el acceso al sistema y los permisos de cada usuario	Usuarios creados, perfiles con permisos del módulo comercial asignados
Recursos Humanos (RRHH)	Los vendedores se crean a partir de colaboradores registrados en RRHH	Colaboradores que actuarán como vendedores deben estar registrados con sus datos completos
HIS	Las ventas se asocian a admisiones y pacientes del sistema clínico	Admisiones activas, pacientes registrados con sus datos de identificación

Si no tienes acceso a la configuración de RRHH o HIS, coordina con el administrador de esos módulos para que los datos estén disponibles antes de comenzar a operar en Gestión Comercial.

Configuración inicial

Antes de crear tu primera venta, completa estos pasos de configuración en el orden indicado:

1. Registrar vendedores

Define qué colaboradores de RRHH actuarán como vendedores en el sistema comercial. Sin vendedores registrados, no se pueden crear ventas ni asignar carteras.

Ir a: Configuración — Vendedores

2. Configurar parámetros de vendedores

Establece los parámetros adicionales de cada vendedor: metas de venta, comisiones, reglas de asignación y restricciones operativas.

Ir a: Configuración — Parámetros de Vendedores

3. Crear puntos de venta

Registra las ubicaciones físicas (sedes, consultorios, cajas) desde donde se emitirán ventas y comprobantes. Cada venta se asocia obligatoriamente a un punto de venta.

Ir a: Configuración — Puntos de Venta

4. Definir listas de precios

Crea las listas de precios que determinarán los montos de productos y servicios en las ventas. Puedes tener múltiples listas según convenio, tipo de cliente o canal de venta.

Ir a: Configuración — Listas de Precios

5. Cargar precios de productos y servicios

Completa el detalle de precios dentro de cada lista. Define el precio unitario de cada producto y cada servicio que estará disponible para la venta.

Ir a: Listas de Precios de Productos y Listas de Precios de Servicios

Checklist de verificación

Antes de comenzar a operar, verifica que todos los elementos estén en su lugar:

N.°	Elemento	Estado esperado	Dónde verificar
1	Usuarios creados con permisos del módulo comercial	Usuarios activos con perfiles asignados	Seguridad — Usuarios
2	Colaboradores de RRHH registrados	Datos completos de los futuros vendedores	RRHH
3	Vendedores registrados en el módulo comercial	Al menos un vendedor activo	Configuración — Vendedores
4	Parámetros de vendedores configurados	Metas y comisiones definidas	Configuración — Parámetros de Vendedores
5	Al menos un punto de venta creado	Punto de venta activo con datos completos	Configuración — Puntos de Venta
6	Listas de precios definidas	Al menos una lista activa con precios cargados	Configuración — Listas de Precios
7	Precios de productos y servicios cargados	Ítems con precio unitario definido en la lista	Listas de Precios de Productos

No intentes crear ventas sin completar la configuración inicial. El sistema validará que existan vendedores, puntos de venta y listas de precios activas. Si falta alguno de estos elementos, la operación será rechazada con un mensaje de error.