Davix ERPXGuía Rápida
Paso a paso para realizar tu primera venta de servicios de salud en Gestión Comercial
Esta guía te lleva paso a paso desde el registro de tu primer cliente hasta el control de cuentas corrientes. Sigue el flujo en orden para completar tu primera operación comercial en Davix ERPX.
Antes de seguir esta guía, verifica que hayas completado todos los Requisitos Previos: permisos asignados, vendedores registrados, punto de venta creado y listas de precios definidas.
Tu primera venta
Registra tus clientes
Crea los pacientes (personas naturales) o empresas de salud que serán los receptores de los servicios. Según el tipo de cliente, utiliza la pantalla correspondiente:
- Personas naturales (pacientes con DNI): ve a Clientes Personas y registra el DNI, nombre completo, datos de contacto y vinculación al paciente del sistema de salud.
- Pacientes con datos clínicos: ve a Clientes Salud para registrar clientes con historia clínica, tipo de seguro y empresa asociada.
- Empresas e instituciones: ve a Clientes Empresas Salud para registrar aseguradoras, clínicas o convenios como clientes corporativos.
También puedes buscar y consultar todos los tipos de cliente desde el panel general de Clientes.
Organiza tus carteras
Asigna clientes a vendedores mediante Carteras de Clientes para distribuir la carga comercial del equipo. Cada vendedor puede consultar únicamente los clientes de su cartera desde Mis Clientes.
Si eres el único vendedor, asígnate todos los clientes a tu cartera. Si trabajas en equipo, el supervisor puede distribuir los clientes entre los vendedores disponibles.
Crea ventas
Genera ventas de servicios de salud asociadas a admisiones y atenciones médicas:
- Supervisores y administradores: accede a Ventas Salud para crear y gestionar ventas de todo el equipo.
- Vendedores: accede a Mis Ventas Salud para crear y gestionar tus propias ventas.
El proceso de creación de una venta incluye: selección de paciente, asociación a una admisión médica, agregado de ítems (productos y servicios), aplicación de descuentos y emisión del comprobante electrónico (boleta o factura).
Gestiona cobros
Los comprobantes generados en las ventas pasan al módulo de Finanzas — Cobros para registrar los pagos. Davix soporta múltiples medios de pago:
- Efectivo
- Tarjeta de crédito o débito
- Depósito bancario
- Transferencia electrónica
- Monederos electrónicos
Si operas como cajero, puedes gestionar cobros directos desde Mis Ventas Salud — Mi Caja sin necesidad de ir al módulo de Finanzas.
Controla cuentas corrientes
Haz seguimiento del saldo pendiente de cada paciente desde Cuentas Corrientes. Las cuentas corrientes se crean automáticamente al generar ventas y reflejan el saldo acumulado de todos los comprobantes pendientes.
Cierra las cuentas cuando se liquiden todos los comprobantes asociados. También puedes dar de baja cuentas que ya no sean necesarias.
Acciones frecuentes
| Acción | Dónde hacerlo | Guía |
|---|---|---|
| Registrar un nuevo paciente como cliente | Clientes Personas | Ver guía |
| Crear una venta de servicios de salud | Ventas Salud o Mis Ventas Salud | Ver guía |
| Emitir un comprobante electrónico | Dentro del flujo de venta | Ver guía |
| Cobrar un comprobante pendiente | Finanzas — Cobros o Mi Caja | Ver guía |
| Asignar clientes a un vendedor | Carteras de Clientes | Ver guía |
| Consultar saldo pendiente de un paciente | Cuentas Corrientes | Ver guía |
| Consultar mis ventas del día | Mis Ventas Salud | Ver guía |
| Cerrar caja al final del turno | Mis Ventas Salud — Resumen y Cierre | Ver guía |
| Configurar un nuevo punto de venta | Configuración — Puntos de Venta | Configurar |
| Actualizar precios de servicios | Listas de Precios de Servicios | Configurar |
Errores frecuentes
| Error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| No aparece el menú de Gestión Comercial | Tu usuario no tiene permisos del módulo comercial asignados | Solicita al administrador que asigne el perfil correspondiente en Seguridad — Perfiles |
| No se puede crear una venta: "No hay vendedores registrados" | No se han registrado vendedores en la configuración | Registra al menos un vendedor en Configuración — Vendedores |
| No se puede crear una venta: "No hay punto de venta activo" | No se ha creado ningún punto de venta o todos están inactivos | Crea un punto de venta en Configuración — Puntos de Venta |
| No aparecen ítems al crear la venta | No se han cargado precios en la lista de precios activa | Carga precios en Listas de Precios de Productos o Listas de Precios de Servicios |
| No se puede emitir el comprobante | Faltan datos del cliente (DNI, razón social) o la conexión con SUNAT no está configurada | Completa los datos del cliente y verifica la configuración de Facturación Electrónica SUNAT |
| No aparecen clientes en "Mis Clientes" | Los clientes no están asignados a tu cartera | Solicita al supervisor que asigne clientes a tu cartera en Carteras de Clientes |
| Cuenta corriente con saldo incorrecto | Hay comprobantes pendientes de cobro o pagos no registrados | Revisa los comprobantes asociados en Cuentas Corrientes y verifica los cobros en Finanzas |
Siguiente paso
Ya conoces el flujo completo de operación. Ahora profundiza en cada área según tu rol:
- Si eres vendedor: comienza por Mis Ventas Salud para aprender a crear ventas y gestionar tu caja personal.
- Si eres supervisor: revisa Ventas Salud para controlar las ventas de todo el equipo y Carteras de Clientes para organizar la distribución comercial.
- Si eres administrador: configura el módulo desde Vendedores, Puntos de Venta y Listas de Precios.
- Si necesitas registrar clientes: ve a Clientes para conocer todas las opciones de registro disponibles.