Descripción General

Qué es Gestión Comercial

El módulo Gestión Comercial de Davix ERPX es el centro operativo para la venta de servicios de salud. Desde este módulo gestionas el ciclo comercial completo: registro de pacientes y clientes, creación y seguimiento de ventas, emisión de comprobantes electrónicos, organización de carteras comerciales y control de cuentas corrientes.

El módulo cubre todas las etapas del proceso comercial en instituciones de salud:

• Captación: registro de personas naturales, pacientes y empresas de salud como clientes del sistema.
• Venta: creación de ventas asociadas a admisiones y atenciones médicas, con selección de ítems, descuentos y emisión de comprobantes (boletas, facturas).
• Cobro: gestión de pagos en efectivo, tarjeta, depósito, transferencia y monederos electrónicos.
• Seguimiento: control de cuentas corrientes, carteras de clientes y reportes de actividad comercial.
• Distribución: despacho de productos y servicios, planificación de hojas de ruta y planes de venta.

Para quién es

Rol	Qué hace en Gestión Comercial
Vendedor	Registra clientes, crea ventas de servicios de salud, gestiona su cartera asignada y consulta sus cuentas corrientes. Opera desde Mis Ventas Salud y Mis Clientes
Cajero	Realiza cobros directos desde la caja, emite comprobantes electrónicos y controla el cierre de caja diario. Opera desde Mis Ventas Salud — Mi Caja
Supervisor	Controla todas las ventas del equipo, revisa despachos pendientes, asigna carteras de clientes y monitorea el rendimiento comercial. Opera desde Ventas Salud y Carteras de Clientes
Administrador	Configura vendedores, puntos de venta, listas de precios y parámetros del módulo. Tiene acceso completo a todos los reportes y a la configuración avanzada

Conceptos clave

Concepto	Descripción
Venta Salud	Transacción comercial que agrupa uno o más ítems (servicios o productos de salud) asociados a una admisión médica. Genera comprobantes electrónicos y alimenta las cuentas corrientes
Comprobante	Documento tributario electrónico (boleta, factura, nota de crédito) emitido a través de SUNAT. Se genera al momento de la venta o posteriormente desde la bandeja de comprobantes
Cliente Persona	Persona natural registrada con DNI y datos de contacto. Puede vincularse a un paciente del sistema de salud (HIS)
Cliente Salud	Cliente del sector salud con datos específicos como historia clínica, tipo de seguro y empresa asociada. Extiende la información del cliente persona con datos clínicos
Cliente Empresa Salud	Empresa o institución de salud (aseguradora, clínica, convenio) registrada como cliente corporativo. Agrupa pacientes y permite facturación consolidada
Cartera	Agrupación de clientes asignados a un vendedor específico. Permite distribuir la carga comercial del equipo y hacer seguimiento por vendedor
Cuenta Corriente	Registro del saldo pendiente de un paciente. Se crea al generar una venta y se cierra cuando se liquidan todos los comprobantes asociados
Punto de Venta	Ubicación física (sede, consultorio, caja) desde donde se emiten ventas y comprobantes. Cada venta se asocia a un punto de venta
Lista de Precios	Catálogo que define los precios de productos y servicios que se aplicarán en las ventas. Puede haber múltiples listas según convenio, tipo de cliente o canal
Despacho	Proceso de entrega de productos o servicios vendidos. Registra qué se despachó, cuándo y a quién
Hoja de Ruta	Planificación de visitas o entregas que debe realizar un vendedor o despachador en un período determinado
Plan de Venta	Objetivo comercial definido para un vendedor o equipo, con metas de venta por período, producto o servicio

Mapa del módulo

Ventas

Página	Descripción	Ir a la guía
Ventas Salud	Crea, verifica y cierra ventas de servicios de salud. Incluye selección de paciente, admisión, ítems de venta, descuentos y emisión de comprobantes	Ver guía
Mis Ventas Salud	Vista filtrada con las ventas asignadas a tu usuario. Permite gestionar cobros directos y control de caja personal	Ver guía

Clientes

Página	Descripción	Ir a la guía
Clientes	Panel general de administración de clientes. Busca, filtra y accede a todos los tipos de cliente desde un solo lugar	Ver guía
Clientes Personas	Registra personas naturales con DNI, datos de contacto y vinculación a pacientes del sistema de salud	Ver guía
Clientes Salud	Gestiona clientes del sector salud con datos específicos como historia clínica, tipo de seguro y empresa asociada	Ver guía
Clientes Empresas Salud	Administra empresas e instituciones de salud (aseguradoras, clínicas, convenios) como clientes corporativos	Ver guía
Mis Clientes	Consulta solo los clientes asignados a tu usuario. Útil para vendedores que gestionan su propia cartera	Ver guía
Carteras de Clientes	Organiza clientes en carteras asignadas a vendedores. Permite distribuir y redistribuir clientes entre el equipo comercial	Ver guía
Cuentas Corrientes	Controla el saldo pendiente de cada paciente. Crea, cierra o da de baja cuentas corrientes vinculadas a admisiones	Ver guía

Operaciones

Página	Descripción	Ir a la guía
Despachos	Gestiona la entrega de productos y servicios vendidos. Registra despachos, controla pendientes y confirma entregas	Ver guía
Hojas de Ruta	Planifica las visitas o entregas que debe realizar un vendedor o despachador en un período determinado	Ver guía
Planes de Venta	Define objetivos comerciales para vendedores o equipos, con metas de venta por período, producto o servicio	Ver guía

Configuración

Página	Descripción	Ir a la guía
Vendedores	Define qué colaboradores de RRHH actúan como vendedores en el sistema comercial	Configurar
Parámetros de Vendedores	Establece parámetros adicionales como metas, comisiones y reglas de asignación	Configurar
Puntos de Venta	Registra las ubicaciones físicas (sedes, consultorios, cajas) desde donde se emiten ventas	Configurar
Listas de Precios	Define los catálogos de precios que se aplicarán en las ventas	Configurar
Listas de Precios de Productos	Administra el detalle de precios por producto dentro de cada lista de precios	Configurar
Listas de Precios de Servicios	Administra el detalle de precios por servicio dentro de cada lista de precios	Configurar

Relación con otros módulos

Módulo	Relación
Finanzas	Los comprobantes generados en ventas se cobran desde el módulo de Cobros. Los cobros alimentan las Cajas Diario y los reportes financieros
Facturación Electrónica SUNAT	La emisión electrónica de boletas, facturas y notas de crédito se gestiona desde este módulo. Los comprobantes generados en Gestión Comercial se envían a SUNAT a través de Facturación
HIS	Las admisiones y atenciones médicas son la base para crear ventas. Los pacientes registrados en HIS se vinculan como clientes del sistema comercial
Recursos Humanos	Los colaboradores registrados en RRHH se asignan como vendedores en la configuración comercial. La vinculación permite heredar datos personales automáticamente
Seguridad	Los perfiles y roles determinan qué acciones puede realizar cada usuario dentro del módulo. Sin los permisos adecuados, las funcionalidades quedan bloqueadas