Cobros

El modulo de Cobros permite registrar, gestionar y dar seguimiento a los pagos recibidos por comprobantes de venta emitidos en Davix ERPX. Cada cobro se vincula a uno o mas comprobantes (documentos de venta), registra los medios de pago utilizados y mantiene un control preciso de montos totales, montos cobrados y saldos pendientes.

Conceptos clave

Antes de usar este modulo, es importante entender los siguientes conceptos:

Concepto	Descripcion	Ejemplo
Cobro	Registro de un pago recibido. Contiene serie y numero auto-generados, responsable, fecha, comprobantes asociados y detalle de pagos	Cobro F001-00001
Tipo de cobro	Clasificacion segun la cantidad de comprobantes: DIRECTO (un solo comprobante) o AGRUPADO (multiples comprobantes bajo un mismo codigo de grupo)	DIRECTO, AGRUPADO
Modalidad	Forma de cobro: TOTAL (se cobra el monto completo) o PARCIAL (se cobra solo una parte)	TOTAL, PARCIAL
Codigo de grupo	Identificador unico que agrupa cobros relacionados a los mismos comprobantes	GRP-00001
Medio de pago	Forma en que el cliente realiza el pago	Efectivo, Tarjeta, Deposito, Transferencia, Monedero electronico

Estados de un cobro

Estado	Codigo	Color del badge	Descripcion
Parcial	0	Azul (info)	El cobro tiene pagos parciales registrados. Aun queda saldo pendiente
Pagado	1	Amarillo (warning)	El monto pagado cubre el total de los comprobantes. Pendiente de finalizacion
De baja	2	Rojo (danger)	El cobro ha sido anulado (dado de baja)
Finalizado	3	Verde (success)	El cobro esta completamente cerrado y validado

Ubicacion en el sistema

Para acceder, navega a: Finanzas → Cobros.

El breadcrumb muestra: Inicio > Finanzas > Cobros.

Pantalla principal

Encabezado

• Titulo: "Lista de cobros"
• Descripcion: "Muestra el listado y las herramientas para gestionar los cobros"

Barra de herramientas

En la esquina superior derecha hay 3 botones:

Boton	Icono	Estilo	Accion
Exportar	Icono de Excel (pi-file-excel)	Outlined	Exporta los cobros a un archivo Excel. Requiere filtro de fecha activo (maximo 3 meses)
Actualizar	Icono de recarga (pi-refresh)	Outlined secondary	Recarga la tabla con los datos mas recientes del servidor
Nuevo cobro	Icono de mas (pi-plus)	Raised primary	Abre el formulario de pantalla completa para crear un nuevo cobro

Busqueda y filtros

El sistema de busqueda combina un campo de texto libre con filtros avanzados basados en chips.

Campo de busqueda

En la parte superior izquierda hay un campo de texto con icono de lupa. Escribe cualquier termino y presiona Enter para filtrar los resultados. La busqueda es flexible y busca coincidencias parciales en todos los campos.

Botones de filtro

A la derecha del campo de busqueda hay 3 botones:

Boton	Icono	Accion
Agregar filtro	Icono de filtro (pi-filter)	Abre un panel desplegable (overlay) donde puedes seleccionar y configurar un filtro
Quitar filtros	Icono de filtro tachado (pi-filter-slash)	Elimina todos los filtros activos y el texto de busqueda
Buscar	Icono de busqueda (pi-search)	Ejecuta la busqueda con los filtros y texto configurados

Filtros disponibles

Al presionar Agregar filtro, se abre un panel overlay con un desplegable llamado "Campo o atributo" que ofrece 11 opciones de filtro:

#	Filtro	Tipo de campo	Descripcion
1	Fecha	Rango de fechas (inicio - fin)	Filtra por la fecha del cobro. Muestra dos campos: Fecha inicio y Fecha fin con selectores de calendario
2	Serie-Numero	Texto libre	Filtra por la serie y numero del cobro (ej: "F001-00001")
3	Grupo	Texto libre	Filtra por el codigo de grupo del cobro
4	Responsable	Autocompletado asincrono	Busca y selecciona un colaborador. Muestra: [numero_documento] - [nombres] [apellido_paterno] [apellido_materno]
5	Modalidad	Seleccion multiple	Opciones: PARCIAL, TOTAL
6	Tipo	Seleccion multiple	Opciones: DIRECTO, AGRUPADO
7	Estado	Seleccion multiple	Opciones: Parcial, Pagado, Baja
8	Comprobantes	Seleccion multiple con filtro	Lista de documentos de venta. Muestra serie-numero de cada comprobante
9	Comprobante Cliente	Seleccion multiple con filtro	Lista de clientes de comprobantes. Para DNI: [numero_documento] - [apellidos] [nombres]. Para RUC: [numero_documento] - [razon_social]
10	Ventas	Seleccion multiple con filtro	Lista de ventas. Muestra serie-numero de cada venta
11	Venta Cliente	Seleccion multiple con filtro	Lista de clientes de ventas. Mismo formato que Comprobante Cliente

Como agregar un filtro

Comportamiento de los chips

• Puedes tener multiples filtros activos simultaneamente
• Para editar un filtro, haz clic en el chip correspondiente. Se abre el panel con los valores actuales para que puedas modificarlos
• Para eliminar un filtro individual, haz clic en el icono X del chip. La busqueda se ejecuta automaticamente al quitar un filtro
• Para eliminar todos los filtros, presiona "Quitar filtros"

Indicador de registros

Encima de la tabla se muestra:

"Mostrando pagina {X} con {Y} registros de {Z} entradas"

Tabla de cobros

La tabla muestra el listado de cobros con 16 columnas mas la columna de acciones:

#	Columna	Ancho	Ordenable	Descripcion
1	Fecha	80px	Si	Fecha del cobro en formato: DD/MM/YYYY hh:mm:ss AM/PM
2	Numero - Serie	120px	Si	Identificador del cobro en formato [serie]-[numero] (ej: F001-00001)
3	Responsable	Automatico	Si	Colaborador responsable. Formato: [numero_documento] - [nombres] [apellido_paterno] [apellido_materno]
4	Tipo	80px	Si	Tipo de cobro: DIRECTO (un solo comprobante) o AGRUPADO (multiples comprobantes)
5	Grupo	80px	Si	Codigo de grupo que vincula cobros relacionados
6	Comprobantes	150px	No	Lista de comprobantes asociados en formato [serie]-[numero], separados por coma
7	Comprobantes Clientes	150px	No	Clientes de los comprobantes. Muestra razon social o nombres y apellidos. Sin duplicados
8	Ventas	150px	No	Lista de ventas referenciadas en formato [serie]-[numero], separadas por coma
9	Ventas Clientes	150px	No	Clientes de las ventas. Mismo formato que Comprobantes Clientes. Sin duplicados
10	Modalidad	90px	Si	Modalidad del cobro: TOTAL o PARCIAL
11	Monto	85px	Si	Monto total de los comprobantes asociados
12	Monto Pagado	110px	Si	Monto efectivamente cobrado
13	Saldo	85px	Si	Monto pendiente de cobro (Monto - Monto Pagado)
14	Cobros	150px	No	Detalle de pagos registrados. Formato: tipo_cobro(monto_recibido), separados por coma. Ej: "EFECTIVO(100.00), TARJETA(50.00)"
15	Pend. de verif.	100px	No	Cantidad de pagos pendientes de verificacion. Si es mayor a 0, se muestra en rojo y negrita como alerta visual
16	Estado	80px	Si	Estado del cobro como badge de color (ver tabla de estados)
17	Acciones	80px	No	Icono de tres puntos (...) que abre el menu contextual

Caracteristicas de la tabla

• Paginacion: 50 registros por pagina
• Carga diferida (lazy loading): los datos se cargan bajo demanda al cambiar de pagina o al ordenar
• Seleccion multiple: la tabla permite seleccionar multiples filas con checkbox
• Columnas redimensionables: puedes ajustar el ancho de las columnas arrastrando los bordes
• Clic derecho: abre el menu contextual sobre la fila seleccionada
• Scroll horizontal: si la pantalla es pequeña, puedes desplazarte horizontalmente para ver todas las columnas
• Altura dinamica: la tabla ocupa todo el espacio vertical disponible entre el encabezado y la paginacion

Mensaje sin datos

Si no se encuentran cobros, la tabla muestra: "No se encontraron datos" con un icono de advertencia.

Paginacion

La tabla carga 50 registros por pagina. En la parte inferior hay 5 controles:

Control	Icono	Accion
Primera pagina	Doble flecha izquierda	Va a la primera pagina
Pagina anterior	Flecha izquierda	Retrocede una pagina
Selector de pagina	Dropdown "X de Y"	Salta directamente a una pagina. Incluye busqueda
Pagina siguiente	Flecha derecha	Avanza una pagina
Ultima pagina	Doble flecha derecha	Va a la ultima pagina

Menu contextual

Al hacer clic derecho sobre una fila, o al hacer clic en el icono de tres puntos (...) en la columna Acciones, se despliega un menu contextual. Las opciones varian segun el estado del cobro y si tiene pagos pendientes de verificacion:

Estado Parcial (0) — con pagos pendientes de verificacion

Opcion	Icono	Accion
Ver detalles	Ojo (pi-eye)	Abre una pantalla completa con los detalles del cobro en modo solo lectura
Agregar cobro	Mas (pi-plus)	Abre el formulario para agregar un nuevo pago al grupo de cobro existente
Verificar cobros	Check (pi-check)	Abre un dialogo para verificar los pagos no efectivos pendientes
Baja	Papelera (pi-trash)	Inicia el proceso de dar de baja (anular) el cobro
---	---	Separador
Registros	Reloj (pi-clock)	Historial de cambios del cobro

Estado Parcial (0) — sin pagos pendientes de verificacion

Opcion	Icono	Accion
Ver detalles	Ojo	Abre los detalles del cobro en modo solo lectura
Agregar cobro	Mas	Agrega un nuevo pago al grupo de cobro
Baja	Papelera	Da de baja el cobro
---	---	Separador
Registros	Reloj	Historial de cambios

Estado Pagado (1) — con pagos pendientes de verificacion

Opcion	Icono	Accion
Ver detalles	Ojo	Detalles en modo solo lectura
Verificar cobros	Check	Verificar pagos pendientes
Baja	Papelera	Dar de baja el cobro
---	---	Separador
Registros	Reloj	Historial de cambios

Estado Pagado (1) — sin pagos pendientes de verificacion

Opcion	Icono	Accion
Ver detalles	Ojo	Detalles en modo solo lectura
Baja	Papelera	Dar de baja el cobro
---	---	Separador
Registros	Reloj	Historial de cambios

Estado De baja (2)

Opcion	Icono	Accion
Ver detalles	Ojo	Detalles en modo solo lectura
---	---	Separador
Registros	Reloj	Historial de cambios

Estado Finalizado (3)

Opcion	Icono	Accion
Ver detalles	Ojo	Detalles en modo solo lectura
---	---	Separador
Registros	Reloj	Historial de cambios

Formulario: Nuevo cobro

Al presionar "Nuevo cobro" en la barra de herramientas, se abre un dialogo a pantalla completa con el formulario de creacion.

El formulario tiene un indicador de carga que muestra "Cargando sus datos" con una barra de progreso mientras se obtienen los datos del servidor (serie configurada, datos del usuario actual). Una vez cargados, se muestra el formulario.

El breadcrumb dentro del dialogo muestra: Finanzas > Cobros > Nuevo.

Seccion 1: Detalles de cobros

Subtitulo: "Se tiene que rellenar los campos que contengan () obligatoriamente que se requiere para el registro."*

Campo	Tipo	Obligatorio	Editable	Valor por defecto	Tooltip	Mensaje de error
Serie	Texto	Si (*)	No (solo lectura)	Se carga desde el parametro SERIE-COBROS del sistema	"Se genera automatico"	"* Ingrese serie valido"
Numero	Texto	Si (*)	No (solo lectura)	Se genera automaticamente al guardar	"Se genera automatico"	"* Ingrese numero valido"
Fecha	Calendario (sin hora)	Si (*)	Si	Fecha de hoy	"Registre la fecha"	"* Ingrese fecha valido"
Responsable	Autocompletado con dropdown	Si (*)	Si	El usuario logueado actual	"Seleccione el responsable"	"* Seleccione una venta"

Formato de fecha: dd/mm/yyyy. El campo tiene icono de calendario y placeholder "dd/mm/yyyy".

Campo Responsable: al abrir el formulario, Davix asigna automaticamente al colaborador vinculado al usuario logueado. Puedes cambiarlo buscando otro colaborador.

Como buscar un responsable:

1. Haz clic en el campo Responsable o empieza a escribir
2. Davix busca en tiempo real entre los colaboradores registrados en RRHH
3. Cada resultado muestra dos lineas:
   • Linea 1 (negrita): Nombres Apellido_paterno Apellido_materno
   • Linea 2: Tipo_documento: Numero_documento
4. Selecciona el responsable deseado
5. El campo muestra: [numero_documento] - [nombres] [apellido_paterno] [apellido_materno]
6. Puedes limpiar la seleccion con el boton X

Seccion 2: Seleccione comprobantes

Subtitulo: "Seleccione comprobantes"

Esta seccion muestra una tabla con los comprobantes (documentos de venta) asociados al cobro.

Tabla de comprobantes seleccionados

#	Columna	Ancho	Ordenable	Descripcion
1	Orden	80px	Si	Numero de orden asignado automaticamente segun la fecha del comprobante
2	Fecha	100px	Si	Fecha del comprobante. Formato: DD/MM/YYYY hh:mm:ss AM/PM
3	Tipo comprobante	150px	Si	Tipo: BOLETA, FACTURA o GUIA REMISION REMITENTE
4	Numero - Serie	150px	Si	Serie y numero del comprobante en formato [serie] - [numero]
5	DNI & RUC	150px	Si	Numero de documento del cliente del comprobante
6	Cliente	Automatico	Si	Nombre del cliente. Para personas: [nombres] [apellido_paterno] [apellido_materno]. Para empresas: razon social
7	Monto Total	80px	Si	Monto total del comprobante
8	Saldo	80px	Si	Saldo pendiente de cobro del comprobante
9	Acciones	80px	No	Icono X para quitar el comprobante de la seleccion

En el pie de la tabla se muestran los totales:

• Monto Total: suma de todos los montos de los comprobantes seleccionados
• Saldo Total: suma de todos los saldos pendientes

Al crear un cobro nuevo, esta tabla aparece vacia.

Como agregar comprobantes: presiona el boton "Agregar" debajo de la tabla. Se abre el dialogo de seleccion de comprobantes.

Como quitar un comprobante: haz clic en el icono X en la columna Acciones del comprobante que deseas quitar.

Dialogo: Seleccion de comprobantes

Al presionar "Agregar" en la tabla de comprobantes, se abre un dialogo a pantalla completa con el titulo "Lista de documentos ventas".

El dialogo tiene su propio sistema de filtros (campo de busqueda + botones Agregar filtro / Quitar filtros / Buscar) y una tabla con los comprobantes disponibles:

#	Columna	Ancho	Ordenable	Descripcion
1	Checkbox	40px	No	Casilla para seleccionar/deseleccionar el comprobante. Incluye checkbox en el header para seleccionar todos
2	Fecha	100px	Si	Fecha del comprobante
3	Tipo comprobante	150px	Si	BOLETA, FACTURA o GUIA REMISION REMITENTE
4	Numero - Serie	150px	Si	Serie y numero del comprobante
5	DNI & RUC	150px	Si	Numero de documento del cliente
6	Cliente	Automatico	Si	Nombre o razon social del cliente
7	Venta / Cliente	Automatico	Si	Cliente de la venta asociada
8	Codigo de grupo	80px	Si	Codigo de grupo de cobro si ya tiene uno asignado
9	Monto total	80px	Si	Monto total del comprobante
10	Saldo	80px	Si	Saldo pendiente del comprobante
11	Estado	80px	Si	Estado del cobro del comprobante como badge de color

La tabla tiene paginacion con los mismos 5 controles (primera, anterior, selector, siguiente, ultima).

Botones del dialogo:

Boton	Icono	Accion
Cancelar	Icono de X	Cierra el dialogo sin seleccionar comprobantes
Seleccionar	Icono de check	Agrega los comprobantes seleccionados a la tabla de comprobantes del formulario principal

Campo Monto de retencion

Debajo de la tabla de comprobantes hay un campo adicional:

Campo	Tipo	Obligatorio	Valor por defecto	Descripcion	Mensaje de error
Monto de retencion	Numero con 2 decimales (formato es-PE)	Si (*)	0.00	Monto que se retiene del cobro. Al modificar este campo, se recalculan automaticamente los montos del detalle de pagos	"* Ingrese monto retencion valido"

Seccion 3: Detalle de cobro

Esta seccion aparece solo cuando se han seleccionado comprobantes. Muestra el subtitulo "Detalle de cobro" con la descripcion "Muestra el detalle del cobro y registro."

Aqui se registran los medios de pago utilizados. Es una tabla editable donde cada fila representa un pago individual:

#	Columna	Ancho	Descripcion
1	Tipo cobro	180px	Desplegable con las 5 opciones de medio de pago (ver tabla abajo)
2	Fecha	180px	Selector de calendario. Formato: DD/MM/YYYY. Placeholder: "DD/MM/YYYY"
3	Tipo	150px	Campo dinamico que cambia segun el tipo de cobro seleccionado (ver detalle abajo)
4	Numero referencia	Automatico	Campo de texto para el numero de referencia del pago. Solo visible para pagos no efectivos
5	Constancia	150px	Enlace para subir o ver la imagen de constancia de pago. Solo visible para pagos no efectivos
6	Monto recibido	150px	Monto del pago. Formato numerico con 2 decimales (es-PE). Se precalcula como el saldo pendiente menos la retencion
7	Verificado	110px	Checkbox para marcar si el pago fue verificado. Solo visible para pagos no efectivos
8	Acciones	100px	Icono X para eliminar la fila de pago

En el pie de la tabla se muestra el Monto total recibido (suma de todos los montos recibidos de las filas).

Tipos de cobro disponibles

#	Tipo de cobro	Campo "Tipo"	Requiere numero de referencia	Requiere constancia	Verificacion
1	Efectivo	No se muestra	No	No	Automatica (no requiere)
2	Tarjeta	Desplegable: Debito, Credito	Si	Opcional	Manual (checkbox)
3	Deposito en cuenta	Desplegable de bancos (con busqueda)	Si	Opcional	Manual (checkbox)
4	Transferencia	Desplegable de bancos (con busqueda)	Si	Opcional	Manual (checkbox)
5	Monedero electronico	Desplegable: Yape, Plin, IzipayYA, Agora PAY, Bim	Si	Opcional	Manual (checkbox)

Lista de bancos disponibles

Para los tipos Deposito en cuenta y Transferencia, el desplegable de bancos incluye:

#	Banco
1	Banco de Comercio
2	Banco de Credito del Peru
3	Banco Interamericano de Finanzas (BanBif)
4	Banco Pichincha
5	BBVA
6	Citibank Peru
7	Interbank
8	MiBanco
9	Scotiabanck Peru
10	Banco GNB Peru
11	Banco Falabella
12	Banco Ripley
13	Banco Santander Peru
14	Alfin Banco
15	Bank of China
16	BCI Peru
17	ICBC Peru Bank

El desplegable de bancos tiene filtro de busqueda para encontrar rapidamente el banco deseado.

Constancia de pago

Para pagos no efectivos, puedes adjuntar una imagen de constancia:

1. En la columna Constancia, haz clic en el enlace "Subir..." (si no hay constancia) o el nombre del archivo (si ya hay una)
2. Se abre un dialogo con el titulo "Cargue la constancia o valide su existencia"
3. Carga el archivo de imagen de la constancia
4. Al cerrar el dialogo, la constancia queda vinculada al pago

Agregar una fila de pago

1. Presiona el boton "Agregar" debajo de la tabla de detalle
2. Se agrega una nueva fila con el tipo de cobro "Efectivo" por defecto
3. El monto recibido se precalcula automaticamente como: saldo pendiente - retencion - montos ya registrados
4. Modifica el tipo de cobro, fecha y monto segun corresponda

Eliminar una fila de pago

Haz clic en el icono X en la columna Acciones de la fila que deseas eliminar. Los montos se recalculan automaticamente.

Seccion 4: Documentos de sustento

Esta seccion permite registrar documentos de sustento emitidos asociados al cobro. Es una tabla editable con:

#	Columna	Ancho	Descripcion
1	Tipo	180px	Desplegable: BOLETA, FACTURA, GUIA REMISION REMITENTE
2	Serie	100px	Texto (maximo 6 caracteres, se convierte automaticamente a mayusculas)
3	Numero	100px	Texto (solo numeros)
4	Fecha	180px	Selector de calendario. Formato: dd/mm/yyyy
5	Moneda	100px	Desplegable de moneda
6	Monto	150px	Numero con decimales
7	Acciones	100px	Icono X para eliminar la fila

En el pie de la tabla se muestra el Monto total (suma de todos los montos de documentos).

Hay 2 botones para agregar documentos:

Boton	Accion
Agregar doc. Emitido	Abre un selector de documentos ya emitidos en el sistema para vincularlos al cobro
Agregar doc. Externo	Agrega una fila vacia para registrar manualmente un documento externo

Botones del formulario

En la parte inferior fija del dialogo hay 2 botones:

Boton	Icono	Accion
Cancelar	Icono de X	Cierra el formulario sin guardar cambios
Guardar	Icono de check (cambia a spinner durante el guardado)	Valida y guarda el cobro. Se deshabilita durante el proceso

Flujo completo: Crear un cobro

Validaciones del formulario

Validaciones de campos principales

Validacion	Mensaje	Cuando aparece
Campos obligatorios vacios	"Revise bien, hay formularios por validar."	Serie, Fecha o Responsable estan vacios

Validaciones del detalle de pago

Validacion	Mensaje	Cuando aparece
Sin pagos	"Ingrese almenos un pago"	No hay filas en la tabla de detalle de cobro
Tipo de cobro vacio	"Ingrese el tipo de cobro en la fila No {n}"	Una fila no tiene tipo de cobro seleccionado
Tipo de tarjeta/banco vacio	"Seleccione el tipo de tarjeta en la fila No {n}"	Un pago con Tarjeta/Deposito/Transferencia/Monedero no tiene subtipo seleccionado
Numero de referencia vacio	"Ingrese el numero de referencia en la fila No {n}"	Un pago no efectivo no tiene numero de referencia
Monto recibido en 0	"Ingrese el monto recibido en la fila No {n}"	El monto recibido de una fila es 0 o vacio
Monto excedido	"El monto recibido excede el monto de pago"	La suma de los montos recibidos supera el monto pendiente

Validaciones de documentos de sustento

Validacion	Mensaje	Cuando aparece
Tipo vacio	"Ingrese el tipo de documento en la fila No {n}"	Un documento no tiene tipo seleccionado
Serie vacia	"Ingrese la serie en la fila No {n}"	Un documento no tiene serie
Numero vacio	"Ingrese el numero en la fila No {n}"	Un documento no tiene numero
Fecha vacia	"Ingrese la fecha en la fila No {n}"	Un documento no tiene fecha
Monto vacio	"Ingrese el monto en la fila No {n}"	Un documento no tiene monto

Agregar cobro a un grupo existente

Cuando un cobro ya existe y tiene saldo pendiente (estado Parcial), puedes agregar un nuevo pago al mismo grupo:

Ver detalles de un cobro

Puedes ver los detalles de cualquier cobro sin importar su estado:

1. Haz clic derecho sobre el cobro y selecciona "Ver detalles"
2. Se abre un dialogo a pantalla completa con el titulo: "Detalles del cobro {serie}-{numero}"

El dialogo muestra toda la informacion del cobro en modo solo lectura (no editable), organizada en secciones:

Seccion "Detalles de cobros":

• Serie, Numero, Fecha (formato DD/MM/YYYY hh:mm:ss AM/PM) y Responsable (numero_documento - nombre apellido_paterno apellido_materno)

Seccion "Comprobantes": tabla con las columnas Fecha, Tipo comprobante, Numero - Serie, DNI & RUC, Cliente, Monto Total y Saldo. Con totales en el pie.

Seccion "Detalle de cobro": tabla con las columnas Tipo cobro, Fecha, Tipo tarjeta, Numero referencia, Constancia (enlace "Ver constancia..." si tiene imagen adjunta), Monto recibido y Verificado (Si/No). Con total en el pie.

Dialogo de constancia: al hacer clic en "Ver constancia...", se abre un dialogo con la imagen de la constancia a 500px de ancho con opcion de vista previa ampliada.

Solo tiene el boton "Cancelar" para cerrar la vista (no hay boton Guardar).

Verificar cobros

Cuando un cobro tiene pagos no efectivos que no han sido verificados (columna Pend. de verif. mayor a 0), aparece la opcion "Verificar cobros" en el menu contextual:

Dar de baja un cobro

Puedes dar de baja cobros en estado Parcial o Pagado:

Exportar a Excel

Columnas del Excel (Listado agrupado)

Columna	Descripcion
CODIGO DE GRUPO	Codigo del grupo de cobro
SERIES	Series y numeros de los cobros del grupo, separados por coma
MONTO TOTAL	Monto total de los comprobantes
MONTO COBRADO	Monto efectivamente cobrado
MONTO SALDO	Saldo pendiente
COBROS	Detalle de pagos: tipo_cobro (monto_recibido)
DOCUMENTOS DE VENTAS	Comprobantes: serie-numero (monto_total)
DOCUMENTOS DE VENTAS CLIENTES	Clientes de los comprobantes
VENTAS	Ventas: serie-numero
VENTAS CLIENTES	Clientes de las ventas
ESTADOS	Estado de cada cobro: serie-numero-estado

Mensajes del sistema

Notificaciones de exito

Mensaje	Cuando aparece	Duracion
"Registrado con exito"	Se creo un cobro correctamente	5 segundos
"Se ha actualizado con exito"	Se actualizo un cobro o se dio de baja correctamente	5 segundos

Notificaciones de error

Mensaje	Causa	Duracion
"Revise bien, hay formularios por validar."	Hay campos obligatorios vacios en el formulario	5 segundos
"Ingrese almenos un pago"	No hay filas en el detalle de cobro	5 segundos
"El monto recibido excede el monto de pago"	La suma de pagos supera el monto pendiente	5 segundos
"Tiene que filtrar minimo por la fecha"	Se intento exportar sin filtro de fecha	5 segundos
"El filtro por la fecha tiene como maximo 3 meses para exportaciones"	El rango de fecha de exportacion supera 90 dias	5 segundos
"No tiene ningun registro por exportar, busque los registros"	La lista esta vacia al intentar exportar	5 segundos
"Error de estructura de envio de datos. ERROR 400"	Error en el formato de datos enviados al servidor	5 segundos
"No se encontro el servidor de respuestas, consulte con el Administrador. ERROR 404"	El servidor no responde	5 segundos
"Error interno del servidor. ERROR 500"	Error inesperado del servidor	5 segundos
Mensaje especifico del servidor (errores 401, 402, 403)	Problemas de autorizacion o validacion del servidor	5 segundos

Problemas comunes

#	Problema	Causa probable	Solucion
1	No puedo exportar a Excel	No hay filtro de fecha activo	Agrega un filtro de Fecha con rango de inicio y fin antes de exportar
2	"El filtro por la fecha tiene como maximo 3 meses"	El rango de fechas supera 90 dias	Reduce el rango de fechas a maximo 3 meses
3	El campo Serie aparece vacio	El parametro SERIE-COBROS no esta configurado	Contacta al administrador para que configure el parametro en CONFIG-ERPX-FINANZAS-COBROS
4	No puedo agregar un cobro al grupo	El cobro esta en estado De baja o Finalizado	Solo los cobros en estado Parcial permiten agregar cobros adicionales
5	"El monto recibido excede el monto de pago"	La suma de los montos de pago supera el saldo disponible	Reduce el monto del pago para que no exceda el saldo pendiente
6	"Ingrese almenos un pago"	No hay filas en el detalle de cobro	Presiona el boton "Agregar" para anadir al menos una fila de pago
7	Los pagos no efectivos requieren tipo de tarjeta	Seleccionaste Tarjeta/Deposito/Transferencia/Monedero sin seleccionar el subtipo	Selecciona el tipo de tarjeta, banco o monedero electronico en la columna "Tipo"
8	Pend. de verif. aparece en rojo	Hay pagos no efectivos sin verificar	Haz clic derecho sobre el cobro y selecciona "Verificar cobros" para verificar los pagos pendientes
9	No veo la opcion Editar en el menu	La opcion de edicion directa no esta disponible en este modulo	Usa "Agregar cobro" para registrar pagos adicionales al grupo existente
10	Al dar de baja no puedo revertir	La baja es un cambio de estado permanente	Los cobros dados de baja no pueden reactivarse. Crea un nuevo cobro si es necesario
11	Error al guardar documentos de sustento	Falta algun campo obligatorio en los documentos	Cada documento requiere tipo, serie, numero, fecha y monto. Revisa los campos marcados con error
12	No veo comprobantes en el dialogo de seleccion	No hay comprobantes disponibles o no aplicaste filtros	Usa los filtros del dialogo para buscar comprobantes. Verifica que existan comprobantes emitidos en Recibos por Honorarios
13	El responsable no aparece al buscarlo	El colaborador no esta registrado en RRHH	Verifica que el colaborador exista en Recursos Humanos. Solo aparecen colaboradores registrados
14	La tabla muestra "No se encontraron datos"	No hay cobros registrados o los filtros no coinciden	Quita los filtros activos con "Quitar filtros" o cambia los criterios de busqueda

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