Davix ERPXCaja
Consulta detallada de movimientos de caja y resumen consolidado por tipo de cobro
Requiere permiso de Caja. Las pantallas de caja se abren como dialogos a pantalla completa.
Vision general
El modulo de Caja permite consultar los movimientos de cobro asociados a las ventas y generar resumenes consolidados. Se accede desde el boton CAJA en la barra superior de la pantalla de Ventas Salud.
El boton CAJA es un boton dividido con dos opciones:
- Consulta: detalle de cada movimiento de caja
- Resumen: totales consolidados por tipo de cobro
Consulta de caja
Acceder
- En la pantalla de Ventas Salud, selecciona CAJA > Consulta
- Davix abre un dialogo a pantalla completa con el listado detallado de movimientos
Filtros
En la parte superior aparece un componente de filtros que permite buscar por:
- Rango de fechas
- Vendedor
- Otros criterios de busqueda
Los filtros se configuran de manera similar a los de la pantalla principal de ventas.
Tabla de movimientos
La tabla muestra las columnas configuradas dinamicamente con los detalles de cada movimiento de caja. Los datos incluyen informacion como:
- Fecha del movimiento
- Tipo de cobro (efectivo, tarjeta, deposito, transferencia, monedero)
- Montos cobrados
- Referencias de transacciones
- Datos del vendedor y la venta asociada
Exportar a Excel
- Selecciona el boton Exportar en la parte superior izquierda
- Davix genera y descarga un archivo Excel con los datos filtrados
Cerrar
Selecciona Cancelar en la parte inferior para cerrar la consulta de caja.
Resumen de caja
Acceder
- En la pantalla de Ventas Salud, selecciona CAJA > Resumen
- Davix abre un dialogo a pantalla completa con el resumen consolidado
Filtros
En la parte superior aparece un componente de filtros para definir el rango de fechas y otros criterios de consulta.
Datos del resumen
El resumen muestra la siguiente informacion organizada en dos columnas:
Encabezado:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | Fecha de inicio del periodo consultado |
| FECHA DE FIN | Fecha de fin del periodo consultado |
Seccion VENTAS — Totales por tipo de cobro:
| Concepto | Descripcion |
|---|---|
| MONTO EN EFECTIVO | Total cobrado en efectivo en el periodo |
| MONTO CON TARJETA | Total cobrado con tarjeta (debito y credito) |
| DEPOSITO | Total cobrado por deposito en cuenta bancaria |
| TRANSFERENCIA | Total cobrado por transferencia bancaria |
| MONEDERO | Total cobrado por monedero electronico (Yape, Plin, etc.) |
Todos los montos se muestran con 2 decimales.
Exportar a PDF
- Selecciona el boton Exportar en la parte superior izquierda
- Davix genera y descarga un archivo PDF con el resumen de caja
Cerrar
Selecciona Cancelar en la parte inferior para cerrar el resumen de caja.
Problemas comunes
| Problema | Causa | Solucion |
|---|---|---|
| El boton "CAJA" no aparece | No tienes permiso de caja | Solicita al administrador que te asigne el permiso en Perfiles y Roles |
| La tabla de consulta aparece vacia | No hay movimientos en el rango de fechas seleccionado | Amplia el rango de fechas en los filtros |
| Los totales del resumen muestran cero | No hay cobros registrados en el periodo | Verifica que las ventas del periodo tengan cobros asociados |
| El boton "Exportar" no funciona | Error de generacion del archivo | Intenta nuevamente o verifica que haya datos en la tabla |
Paginas relacionadas
- Ventas Salud — pantalla principal de ventas
- Nueva Venta — registro de cobros al crear la venta
- Cuentas Corrientes — seguimiento de cuentas de clientes