Requisitos Previos

Permisos, configuración previa y verificaciones necesarias antes de usar el módulo de Finanzas

Permisos necesarios

Para acceder al módulo Finanzas, el usuario debe tener un perfil con los permisos correspondientes asignados en Seguridad > Perfiles.

Acción	Permiso requerido
Ver cobros	Acceso de lectura al módulo Finanzas
Registrar cobros	Acceso de escritura al módulo Finanzas
Anular cobros	Permiso de anulación en Finanzas
Abrir/cerrar caja diario	Acceso de escritura a Cajas Diario
Ver movimientos de caja	Acceso de lectura a Cajas Diario
Registrar movimientos manuales	Permiso de escritura en Movimientos de Caja
Acceder al panel financiero	Acceso de lectura al Panel de Finanzas
Exportar datos	Acceso de lectura al módulo Finanzas

Si al ingresar al módulo no ves las opciones de Finanzas en el menú, contacta al administrador para que revise tu perfil en Seguridad.

Módulos que deben estar configurados

Antes de usar Finanzas, verifica que los siguientes módulos estén operativos:

1. Sistema de Gestión Comercial

Los cobros se registran sobre comprobantes de venta generados desde el Sistema de Gestión Comercial. Sin ventas ni comprobantes emitidos, no habrá documentos que cobrar.

Verifica que:

Existen clientes registrados en el sistema
Se están generando ventas con comprobantes asociados (boletas, facturas)
Los comprobantes tienen saldos pendientes de cobro

2. Seguridad

Los usuarios que operarán Finanzas necesitan:

Un usuario activo en el sistema
Un perfil con permisos del módulo Finanzas asignados

Configuración inicial dentro de Finanzas

Finanzas no requiere configuración propia adicional. El módulo está listo para usarse una vez que:

Los permisos de usuario están configurados en Seguridad
El Sistema de Gestión Comercial está generando comprobantes de venta
Los medios de pago están habilitados en el sistema

A diferencia de otros módulos, Finanzas no tiene una sección de Configuración propia. Toda la configuración necesaria (usuarios, permisos, comprobantes) se realiza desde otros módulos.

Checklist de verificación

Antes de empezar a usar Finanzas, confirma lo siguiente:

#	Verificación	Cómo comprobarlo
1	Tu usuario tiene permisos de Finanzas	Ingresa a Finanzas en el menú principal. Si aparece, tienes acceso
2	Hay comprobantes de venta registrados	Revisa en Sistema de Gestión Comercial que existan ventas con comprobantes emitidos
3	Los comprobantes tienen saldo pendiente	Verifica que al menos un comprobante tenga un monto pendiente de cobro
4	Puedes abrir una caja diario	Navega a Finanzas > Cajas Diario y verifica que puedes crear o abrir una caja
5	Puedes ver la lista de cobros	Navega a Finanzas > Cobros y verifica que se carga la tabla