Cobros

Vision general

La pantalla Lista de cobros permite gestionar los pagos asociados a las ventas. Desde aqui puedes:

• Consultar todos los cobros registrados con sus montos, saldos y estados
• Crear nuevos cobros para agrupar pagos de una o varias ventas
• Agregar pagos adicionales a cobros existentes (cobros parciales)
• Verificar cobros que fueron registrados sin verificacion (pagos con tarjeta, deposito, transferencia o monedero electronico)
• Dar de baja cobros que se registraron por error
• Exportar la lista de cobros a Excel

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Barra de herramientas

La barra superior de la pantalla de cobros contiene:

Boton	Descripcion
Exportar	Abre el dialogo de exportacion a Excel. Requiere que haya registros en la lista y un filtro de fecha aplicado
Actualizar	Recarga la lista de cobros desde el servidor

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Busqueda y filtros

Barra de busqueda

La barra de busqueda permite buscar cobros por texto libre. Escribe el termino de busqueda y presiona Enter para ejecutar la busqueda.

Filtros avanzados

Los filtros avanzados permiten refinar la busqueda por campos especificos:

Boton	Descripcion
Agregar filtro	Abre un panel emergente para configurar un nuevo filtro
Quitar filtros	Elimina todos los filtros aplicados y muestra todos los registros
Buscar	Ejecuta la busqueda con los filtros activos

Campos disponibles para filtrar

Campo de filtro	Descripcion
Fecha	Filtra por rango de fechas (fecha inicio y fecha fin). Obligatorio para exportar a Excel
Serie-Numero	Filtra por la serie y numero del cobro
Grupo	Filtra por el codigo de grupo del cobro
Responsable	Filtra por el responsable del cobro
Modalidad	Filtra por la modalidad de pago
Tipo	Filtra por el tipo de cobro (Directo o Agrupado)

Como agregar un filtro

1. Selecciona el boton Agregar filtro
2. En el panel emergente, selecciona el Campo o atributo a filtrar en el desplegable
3. Completa los valores del filtro segun el campo seleccionado (por ejemplo, fecha inicio y fecha fin para el filtro de Fecha)
4. Selecciona Agregar para aplicar el filtro
5. El filtro aparece como una etiqueta (chip) en la barra de filtros

Como editar un filtro existente

1. Selecciona la etiqueta (chip) del filtro que deseas modificar
2. El panel emergente se abre con los valores actuales del filtro
3. Modifica los valores y selecciona Actualizar

Como eliminar un filtro

• Selecciona el icono de X en la etiqueta del filtro que deseas eliminar
• O selecciona Quitar filtros para eliminar todos los filtros

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Tabla de cobros

La tabla principal muestra todos los cobros registrados con las siguientes columnas:

Columna	Ordenable	Descripcion
Fecha	Si	Fecha y hora del registro del cobro. Formato dd/MM/yyyy hh:mm:ss AM/PM
Numero - Serie	Si	Identificador unico del cobro compuesto por serie y numero correlativo (ej: CB001-00001)
Responsable	Si	Nombre completo del responsable del cobro, mostrando numero de documento, nombres y apellidos
Tipo	Si	Tipo de cobro: DIRECTO (cobro de una sola venta) o AGRUPADO (cobro que agrupa varias ventas)
Grupo	Si	Codigo de grupo que identifica el conjunto de cobros relacionados
Ventas	No	Lista de las ventas asociadas al cobro, mostrando serie-numero de cada venta separadas por coma
Ventas Clientes	No	Nombres de los clientes de las ventas asociadas. Para personas muestra nombres y apellidos, para empresas muestra la razon social
Modalidad	Si	Modalidad del cobro (tipo de operacion)
Monto	Si	Monto total del cobro
Monto Pagado	Si	Monto efectivamente pagado hasta el momento
Saldo	Si	Monto pendiente de pago (Monto - Monto Pagado)
Cobros	No	Detalle de los pagos realizados, mostrando el tipo de cobro y monto entre parentesis. Ejemplo: Efectivo(50.00), Tarjeta(100.00)
Pend. de verif.	No	Cantidad de pagos pendientes de verificacion. Si es mayor a 0, se muestra en rojo y negrita como alerta visual
Estado	Si	Estado actual del cobro (ver seccion de estados)
Acciones	No	Boton de menu (icono de tres puntos) para acceder al menu contextual

Paginacion

La tabla incluye controles de paginacion en la parte inferior:

• Flechas dobles izquierda: ir a la primera pagina
• Flecha izquierda: ir a la pagina anterior
• Selector de pagina: desplegable que muestra la pagina actual y permite saltar a cualquier pagina (ej: "1 de 5")
• Flecha derecha: ir a la pagina siguiente
• Flechas dobles derecha: ir a la ultima pagina

Encima de la tabla se muestra el texto "Mostrando pagina {N} con {registros} registros de {total} entradas".

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Estados de cobros

Los cobros tienen 4 estados posibles, cada uno con un color distintivo:

Estado	Color	Descripcion
Parcial	Azul (info)	El cobro tiene pagos registrados pero el monto total aun no ha sido cubierto. Se pueden agregar mas pagos
Pagado	Amarillo (warning)	El monto total del cobro ha sido cubierto con los pagos registrados. Aun puede tener pagos pendientes de verificacion
De baja	Rojo (danger)	El cobro fue dado de baja. No se pueden realizar mas operaciones sobre este cobro
Finalizado	Verde (success)	El cobro esta completamente pagado y todos sus pagos han sido verificados

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Menu contextual

El menu contextual se accede haciendo clic derecho sobre un cobro o seleccionando el boton de tres puntos en la columna Acciones. Las opciones disponibles varian segun el estado del cobro y la cantidad de pagos pendientes de verificacion:

Estado: Parcial (sin pagos pendientes de verificacion)

Opcion	Icono	Descripcion
Ver detalles	Ojo	Abre la pantalla de detalle del cobro en modo solo lectura
Agregar cobro	Mas (+)	Abre el formulario para agregar un pago adicional al cobro existente
Baja	Papelera	Abre el dialogo de confirmacion para dar de baja el cobro
Registros	Reloj	Muestra el historial de cambios del cobro

Estado: Parcial (con pagos pendientes de verificacion)

Opcion	Icono	Descripcion
Ver detalles	Ojo	Abre la pantalla de detalle del cobro en modo solo lectura
Agregar cobro	Mas (+)	Abre el formulario para agregar un pago adicional al cobro existente
Verificar cobros	Check	Abre el formulario de verificacion de pagos pendientes
Baja	Papelera	Abre el dialogo de confirmacion para dar de baja el cobro
Registros	Reloj	Muestra el historial de cambios del cobro

Estado: Pagado (sin pagos pendientes de verificacion)

Opcion	Icono	Descripcion
Ver detalles	Ojo	Abre la pantalla de detalle del cobro en modo solo lectura
Baja	Papelera	Abre el dialogo de confirmacion para dar de baja el cobro
Registros	Reloj	Muestra el historial de cambios del cobro

Estado: Pagado (con pagos pendientes de verificacion)

Opcion	Icono	Descripcion
Ver detalles	Ojo	Abre la pantalla de detalle del cobro en modo solo lectura
Verificar cobros	Check	Abre el formulario de verificacion de pagos pendientes
Baja	Papelera	Abre el dialogo de confirmacion para dar de baja el cobro
Registros	Reloj	Muestra el historial de cambios del cobro

Estado: De baja o Finalizado

Opcion	Icono	Descripcion
Ver detalles	Ojo	Abre la pantalla de detalle del cobro en modo solo lectura
Registros	Reloj	Muestra el historial de cambios del cobro

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Nuevo cobro

El formulario de Nuevo cobro permite crear un cobro asociado a una o varias ventas. Se abre a pantalla completa.

Acceder al formulario

Este formulario se accede desde la pantalla de Mis Ventas Salud al crear un nuevo cobro, no desde la lista de cobros directamente.

Datos del cobro

La primera seccion del formulario contiene los campos principales:

Campo	Obligatorio	Editable	Descripcion
Serie	Si	No	Campo de solo lectura. Se genera automaticamente segun la configuracion de series de cobros
Numero	Si	No	Campo de solo lectura que muestra "Automatico". Se genera al guardar el cobro
Fecha	Si	Si	Selector de fecha del cobro. Formato dd/mm/yyyy
Responsable	Si	Si	Desplegable con busqueda del responsable del cobro. Muestra nombres, apellidos, tipo y numero de documento

Seleccion de comprobantes (ventas)

Debajo de los datos del cobro aparece la seccion Seleccione comprobantes que contiene la tabla de ventas seleccionadas y un boton Agregar para seleccionar ventas.

Tabla de ventas seleccionadas

La tabla muestra las ventas que se incluiran en el cobro:

Columna	Descripcion
Orden	Numero de orden de la venta en el cobro
Fecha	Fecha de la venta
Numero - Serie	Serie y numero de la venta
DNI & RUC	Numero de documento del cliente de la venta
Cliente	Nombre del cliente (persona o empresa)
Monto Total	Monto total de la venta
Saldo	Saldo pendiente de cobro de la venta
Acciones	Boton de X para quitar la venta del cobro

Pie de la tabla:

• Monto Total: suma de los montos totales de todas las ventas seleccionadas
• Saldo: suma de los saldos pendientes de todas las ventas seleccionadas

Seleccionar ventas

1. Selecciona el boton Agregar debajo de la tabla de ventas
2. Davix abre un dialogo a pantalla completa con la lista de ventas disponibles para cobro
3. La lista incluye filtros de busqueda propios y muestra las siguientes columnas:

Columna	Descripcion
(Checkbox)	Casilla de verificacion para seleccionar la venta
Fecha	Fecha de la venta
Numero - Serie	Serie y numero de la venta
DNI & RUC	Numero de documento del cliente
Cliente	Nombre del cliente
Codigo de grupo	Codigo de grupo de cobro si ya pertenece a un grupo
Monto total	Monto total de la venta
Saldo	Saldo pendiente de cobro
Estado	Estado de cobro de la venta

4. Marca las casillas de las ventas que deseas incluir en el cobro
5. Selecciona Seleccionar para agregarlas
6. Selecciona Cancelar para cerrar sin agregar

Quitar una venta del cobro

Selecciona el icono de X en la columna Acciones de la venta que deseas quitar.

Detalle de cobro (pagos)

La seccion Detalle de cobro aparece una vez que hay ventas seleccionadas. Contiene la tabla de pagos que componen el cobro:

Columna	Editable	Descripcion
Tipo cobro	Si	Desplegable para seleccionar el tipo de pago. Opciones: Efectivo, Tarjeta, Deposito en cuenta, Transferencia, Monedero electronico
Fecha	Si	Selector de fecha del pago. Formato DD/MM/YYYY
Tipo	Condicional	Desplegable que cambia segun el tipo de cobro seleccionado (ver tabla siguiente). No aparece para Efectivo
Numero referencia	Condicional	Campo de texto para el numero de referencia o operacion. No aparece para Efectivo
Constancia	Condicional	Enlace para subir o ver la constancia del pago (imagen). No aparece para Efectivo
Monto recibido	Si	Campo numerico con el monto del pago. Se muestra con 2 decimales
verificado	Condicional	Casilla de verificacion para marcar el pago como verificado. No aparece para Efectivo (los pagos en efectivo se verifican automaticamente)
Acciones	—	Boton de X para eliminar la linea de pago

Tipos de cobro y sus campos adicionales

Tipo de cobro	Campo "Tipo" muestra	Descripcion del tipo
Efectivo	(no aplica)	Pago en efectivo. No requiere referencia, constancia ni verificacion. Se verifica automaticamente
Tarjeta	Desplegable con: Debito, Credito	Tipo de tarjeta utilizada para el pago
Deposito en cuenta	Desplegable con lista de bancos (17 bancos disponibles)	Banco donde se realizo el deposito
Transferencia	Desplegable con lista de bancos (17 bancos disponibles)	Banco desde donde se realizo la transferencia
Monedero electronico	Desplegable con: Yape, Plin, IzipayYA, Agora PAY, Bim	Aplicacion de monedero electronico utilizada

Lista de bancos disponibles

Los siguientes bancos estan disponibles para los tipos Deposito en cuenta y Transferencia:

1. Banco de Comercio
2. Banco de Credito del Peru
3. Banco Interamericano de Finanzas (BanBif)
4. Banco Pichincha
5. BBVA
6. Citibank Peru
7. Interbank
8. MiBanco
9. Scotiabank Peru
10. Banco GNB Peru
11. Banco Falabella
12. Banco Ripley
13. Banco Santander Peru
14. Alfin Banco
15. Bank of China
16. BCI Peru
17. ICBC Peru Bank

Constancia de pago

Para pagos que no son en efectivo, puedes subir una imagen de la constancia o voucher:

1. Selecciona el enlace "Subir..." en la columna Constancia
2. Davix abre un dialogo para cargar la imagen de la constancia
3. Una vez cargada, el enlace cambia a "Ver constancia..."
4. Selecciona "Ver constancia..." para ver la imagen cargada

Agregar una linea de pago

Selecciona el boton Agregar debajo de la tabla de pagos para agregar una nueva linea. El monto se calcula automaticamente como el saldo pendiente.

Eliminar una linea de pago

Selecciona el icono de X en la columna Acciones de la linea que deseas eliminar. Los totales se recalculan automaticamente.

Pie de la tabla:

• Monto total recibido: suma de todos los montos recibidos en las lineas de pago

Guardar el cobro

1. Verifica que todos los campos obligatorios esten completos
2. Selecciona el boton Guardar C en la parte inferior del dialogo
3. Si es exitoso, el dialogo se cierra y el cobro aparece en la lista de cobros
4. Si hay errores, se muestran mensajes de validacion junto a los campos correspondientes

Cancelar

Selecciona Cancelar para cerrar el formulario sin guardar.

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Agregar cobro

El formulario Agregar cobro permite agregar un pago adicional a un cobro existente que tiene estado Parcial. Es similar al formulario de Nuevo cobro pero con los datos del cobro existente precargados.

Acceder al formulario

1. En la lista de cobros, haz clic derecho sobre un cobro con estado Parcial
2. Selecciona Agregar cobro en el menu contextual
3. Davix abre el formulario a pantalla completa con el titulo "Agregar nuevo cobro al grupo {codigo_grupo}"

Contenido del formulario

El formulario es identico al de Nuevo cobro, con las siguientes diferencias:

• Los campos Serie, Numero, Fecha y Responsable estan precargados con los datos del cobro existente
• La seccion de Seleccione comprobantes permite agregar ventas adicionales al grupo
• La seccion de Detalle de cobro permite agregar nuevas lineas de pago

Guardar

Selecciona GuardarAC para registrar el pago adicional. El cobro se actualiza con el nuevo pago y los montos se recalculan.

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Ver detalles

La pantalla de Detalles del cobro muestra toda la informacion del cobro en modo solo lectura.

Acceder

1. Haz clic derecho sobre cualquier cobro en la lista
2. Selecciona Ver detalles en el menu contextual
3. Davix abre la pantalla a pantalla completa con el titulo "Detalles del cobro {serie}-{numero}"

Informacion mostrada

Datos del cobro

Los datos principales se muestran como texto (no editable):

Campo	Descripcion
Serie	Serie del cobro
Numero	Numero del cobro
Fecha	Fecha y hora del cobro en formato dd/MM/yyyy a horas de hh:mm:ss AM/PM
Responsable	Numero de documento, nombre y apellidos del responsable

Tabla de comprobantes

La seccion Comprobantes muestra las ventas asociadas al cobro:

Columna	Descripcion
Fecha	Fecha de la venta
Tipo comprobante	Tipo de documento de la venta
Numero - Serie	Serie y numero de la venta
DNI & RUC	Numero de documento del cliente
Cliente	Nombre del cliente
Monto Total	Monto total de la venta
Saldo	Saldo pendiente de cobro

Pie de la tabla:

• Monto Total: suma total de los montos
• Saldo: suma total de los saldos

Tabla de detalle de cobro

La seccion Detalle de cobro muestra todos los pagos registrados:

Columna	Descripcion
Tipo cobro	Tipo de pago utilizado (Efectivo, Tarjeta, etc.)
Fecha	Fecha del pago
Tipo tarjeta	Subtipo del pago (tipo de tarjeta, banco o monedero)
Numero referencia	Numero de referencia u operacion del pago
Constancia	Enlace "Ver constancia..." para ver la imagen de la constancia si existe
Monto recibido	Monto del pago con 2 decimales
verificado	Indica si el pago fue verificado: "Si" o "No"

Pie de la tabla:

• Total: suma de todos los montos recibidos

Ver constancia

Si un pago tiene constancia cargada, selecciona el enlace "Ver constancia..." para abrir un dialogo que muestra la imagen de la constancia con opcion de vista previa ampliada.

Cerrar

Selecciona Cancelar para cerrar la pantalla de detalles.

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Verificar cobros

La pantalla de Verificar cobro permite marcar como verificados los pagos que fueron registrados sin verificacion (pagos con tarjeta, deposito, transferencia o monedero electronico).

Acceder

1. Haz clic derecho sobre un cobro que tenga pagos pendientes de verificacion (columna Pend. de verif. mayor a 0)
2. Selecciona Verificar cobros en el menu contextual
3. Davix abre un dialogo con el titulo "Verificar cobro del {serie}-{numero}"

Contenido del formulario

El dialogo muestra la tabla de pagos del cobro con las siguientes columnas:

Columna	Editable	Descripcion
Tipo cobro	No	Tipo de pago (Efectivo, Tarjeta, etc.)
Tipo tarjeta	No	Subtipo del pago
Numero referencia	No	Numero de referencia del pago
Constancia	No	Enlace para ver la constancia si existe
Monto recibido	No	Monto del pago con 2 decimales
verificado	Si	Casilla de verificacion para marcar/desmarcar el pago como verificado

Pie de la tabla:

• Total: suma de todos los montos recibidos

Proceso de verificacion

1. Revisa cada linea de pago y verifica que los datos son correctos (tipo, monto, referencia, constancia)
2. Marca la casilla verificado en cada pago que hayas confirmado
3. Selecciona Guardar para registrar las verificaciones
4. Si todos los pagos estan verificados y el monto total cubre el cobro, el estado cambia a Finalizado
5. Selecciona Cancelar para cerrar sin guardar

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Dar de baja

Dar de baja un cobro cambia su estado a De baja y revierte los montos cobrados en las ventas asociadas.

Proceso

1. Haz clic derecho sobre un cobro con estado Parcial o Pagado
2. Selecciona Baja en el menu contextual
3. Davix muestra un dialogo de confirmacion con el mensaje "Estas seguro de proceder con la baja?"
4. Selecciona Si para confirmar la baja
5. Selecciona No para cancelar

Efectos de la baja

Al dar de baja un cobro:

• El estado del cobro cambia a De baja
• Los montos cobrados se revierten en las ventas asociadas (los saldos de las ventas se actualizan)
• Si hay otros cobros en el mismo grupo, sus saldos se actualizan sumando el monto revertido
• Las ventas asociadas se actualizan con sus nuevos saldos y estados de cobro
• Se muestra el mensaje "Se ha actualizado con exito"

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Exportar a Excel

La funcion de exportacion permite descargar la lista de cobros en formato Excel.

Requisitos previos

• Debe haber al menos un registro en la lista de cobros
• Debe tener un filtro de Fecha aplicado
• El rango de fechas del filtro no debe superar 3 meses (90 dias)

Proceso de exportacion

1. Selecciona el boton Exportar en la barra de herramientas
2. Davix abre un dialogo con el titulo "Exportar a excel"
3. En el campo Customizar nombre de archivo, puedes modificar el nombre del archivo. Por defecto se genera como "cobros-export-{timestamp}"
   • Selecciona el icono de recarga junto al campo para restaurar el nombre por defecto
4. Selecciona el tipo de exportacion. Opcion disponible:
   • Listado agrupado: exporta los cobros agrupados
5. Selecciona Exportar para generar y descargar el archivo Excel
6. Selecciona Salir para cerrar sin exportar

Mensajes de error en exportacion

Situacion	Mensaje
No hay filtro de fecha aplicado	"Tiene que filtrar minimo por la fecha"
Rango de fechas mayor a 3 meses	"El filtro por la fecha tiene como maximo 3 meses para exportaciones"
No hay registros en la lista	"No tiene ningun registro por exportar, busque los registros"

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Validaciones y mensajes

Situacion	Mensaje	Descripcion
Cobro registrado exitosamente	"Se ha actualizado con exito"	El cobro o la operacion se registro correctamente
Serie no ingresada	" Ingrese serie valido"*	La serie no se configuro correctamente
Numero no generado	" Ingrese numero valido"*	Error en la generacion automatica del numero
Fecha no ingresada	" Ingrese fecha valido"*	Debes seleccionar la fecha del cobro
Responsable no seleccionado	" Seleccione una venta"*	Debes seleccionar el responsable del cobro
Monto parcial excede pendiente	"El monto total excedio al monto pendiente."	El monto ingresado es mayor al saldo pendiente de cobro
Error de servidor	"Error {codigo}: {mensaje}"	Error de comunicacion con el servidor
Baja exitosa	"Se ha actualizado con exito"	El cobro fue dado de baja correctamente

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Problemas comunes

Problema	Causa	Solucion
No aparece la opcion "Cobros" en el menu Caja	No tienes una caja aperturada	Apertura una caja desde el menu Caja > Mi caja actual antes de acceder a cobros
No puedo agregar un cobro adicional	El cobro no esta en estado Parcial	Solo se pueden agregar pagos a cobros con estado Parcial. Si el cobro esta Pagado, verifica los pagos pendientes
La columna "Pend. de verif." muestra un numero en rojo	Hay pagos sin verificar	Selecciona Verificar cobros en el menu contextual para revisar y verificar los pagos pendientes
No puedo exportar a Excel	Falta filtro de fecha o el rango supera 3 meses	Aplica un filtro de fecha con un rango maximo de 3 meses antes de exportar
El boton "Exportar" muestra error de registros	La lista de cobros esta vacia	Realiza una busqueda primero para cargar los registros que deseas exportar
No aparece la opcion "Verificar cobros" en el menu	El cobro no tiene pagos pendientes de verificacion	La opcion solo aparece cuando la columna Pend. de verif. es mayor a 0
No puedo dar de baja un cobro	El cobro esta en estado De baja o Finalizado	Solo se pueden dar de baja cobros con estado Parcial o Pagado
La constancia no se muestra	Error al cargar la imagen	Verifica que la imagen se subio correctamente. Intenta subir nuevamente la constancia
El monto total recibido no coincide	Los montos de las lineas de pago no suman correctamente	Revisa cada linea de pago y ajusta los montos. El total se calcula automaticamente
El cobro no cambia a estado Finalizado	Aun hay pagos sin verificar	Verifica todos los pagos pendientes usando la opcion "Verificar cobros"

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