Clientes Empresas Salud

Registro y gestion de empresas del sector salud como clientes, con busqueda SUNAT, contactos, puntos de venta y exportacion Excel

Para acceder al modulo de Clientes Empresas Salud, navega a Sistema de Gestión Comercial > Clientes Empresas en el menu principal de Davix.

Vision general

La pantalla Clientes Empresas permite registrar y gestionar exclusivamente clientes de tipo empresa del sector salud (clinicas, laboratorios, aseguradoras, distribuidoras, etc.). Este modulo es una version especializada del modulo Clientes Salud que filtra automaticamente solo empresas y fija el tipo de cliente en EMPRESA.

La pantalla principal muestra el titulo "Clientes Empresas" con la descripcion "Muestra el listado y las herramientas para gestionar los clientes empresas".

Diferencias con otros modulos de clientes

Caracteristica	Clientes Empresas Salud	Clientes Salud	Clientes
Tipos de cliente	Solo Empresa (fijo)	Persona y Empresa	Persona y Empresa
Selector de tipo en formulario	No visible (siempre Empresa)	Visible (Persona/Empresa)	Visible (Persona/Empresa)
Filtro automatico	Filtra solo tipo EMPRESA	Sin filtro de tipo	Sin filtro de tipo
Filtros disponibles	10 (sin Tipo ni Tipo documento)	12	12
Registros por pagina	10	50	50
Detalles comerciales	No disponible	No disponible	Disponible
Estado de cuenta	No disponible	No disponible	Disponible
Exportacion	Requiere filtro de fecha previo	Requiere filtro de fecha previo	Dialogo con selector de fechas

Barra de navegacion

Breadcrumb: Comercial / Clientes Empresas

El enlace Comercial en el breadcrumb es navegable y redirige al modulo principal del Sistema de Gestión Comercial.

Barra de herramientas

La barra de herramientas se muestra como botones directos:

Boton	Icono	Descripcion
Exportar	Archivo Excel	Abre el dialogo de exportacion a Excel. Requiere que previamente hayas filtrado por fecha en la tabla
Actualizar	Recarga	Recarga la lista de clientes empresas desde el servidor
Nuevo cliente	Mas (+)	Abre el formulario para crear un nuevo cliente empresa

Busqueda y filtros

Barra de busqueda

En la parte superior de la tabla se muestra una barra de busqueda con:

Campo de busqueda: campo de texto con placeholder "Buscar..." para buscar registros
Boton buscar: ejecuta la busqueda con el texto ingresado
Boton agregar filtro (icono de filtro con +): abre el panel de filtros disponibles

Filtros disponibles

Al seleccionar el boton de agregar filtro, Davix muestra un menu desplegable con 10 opciones de filtro:

#	Filtro	Tipo de control	Descripcion
1	Fecha inicio	Selector de fecha	Filtra clientes registrados desde esta fecha
2	Fecha fin	Selector de fecha	Filtra clientes registrados hasta esta fecha
3	Numero de documento	Texto	Numero de documento del cliente empresa
4	Nombres	Texto	Nombres o razon social del cliente
5	Direccion	Texto	Direccion del cliente
6	Actividad	Desplegable	Actividad comercial del cliente
7	Canal	Desplegable	Canal comercial del cliente
8	Sub canal	Desplegable	Sub canal comercial del cliente
9	Canal de venta	Desplegable	Canal de venta del cliente
10	Matriz	Desplegable	Matriz comercial del cliente

A diferencia de Clientes Salud que tiene 12 filtros, este modulo no incluye los filtros de Tipo ni Tipo de documento ya que todos los registros son empresas con RUC.

Chips de filtros activos

Los filtros aplicados se muestran como chips debajo de la barra de busqueda. Cada chip muestra el nombre del filtro y su valor, con un boton X para eliminarlo individualmente.

Tabla de clientes empresas

La tabla muestra el listado de clientes empresas del sector salud. Soporta carga diferida (lazy loading) con paginacion de 10 registros por pagina. Las columnas son redimensionables y la tabla tiene scroll horizontal y vertical.

Este modulo muestra 10 registros por pagina, a diferencia de Clientes Salud y Clientes que muestran 50 registros por pagina.

Columnas

Columna	Ancho	Ordenable	Descripcion
Fecha	80px	Si	Fecha de registro del cliente en formato DD-MM-YYYY HH:mm:ss AM/PM
Tipo	100px	Si	Tipo de cliente. En este modulo siempre muestra EMPRESA
T. Documento	150px	Si	Tipo de documento de identidad. En este modulo tipicamente muestra RUC
N. Documento	150px	Si	Numero de documento de identidad (RUC de 11 digitos)
Razon Social	Automatico	Si	Razon social de la empresa. La logica de visualizacion es: si el tipo es EMPRESA, muestra la razon social directamente
Direccion	Automatico	Si	Direccion fiscal de la empresa
Contactos	Automatico	Si	Primer contacto asociado, mostrado como "{numero_documento} - {nombre} {apellido_paterno} {apellido_materno}". Si no hay contactos, se muestra vacio
Acciones	80px	No	Boton con icono de puntos suspensivos (...) que abre el menu contextual del registro

Mensaje sin datos

Cuando no hay registros que mostrar, la tabla muestra el mensaje: "No se encontraron datos" con un icono de advertencia.

Informacion de paginacion

Encima de la tabla se muestra el texto: "Mostrando pagina {numero} con {registros actuales} registros de {total} entradas".

Controles de paginacion

La tabla incluye controles de paginacion centrados debajo de la tabla:

Flechas dobles izquierda: ir a la primera pagina
Flecha izquierda: ir a la pagina anterior
Selector de pagina: desplegable con filtro que muestra "{pagina actual} de {total paginas}" para saltar a cualquier pagina
Flecha derecha: ir a la pagina siguiente
Flechas dobles derecha: ir a la ultima pagina

El menu contextual se puede acceder de dos formas:

Clic derecho sobre un registro en la tabla
Seleccionando el boton de acciones (icono ...) en la columna Acciones

Opcion	Icono	Descripcion
Editar	Lapiz	Abre el formulario de edicion con los datos de la empresa seleccionada precargados
Eliminar	X	Ejecuta la accion de eliminar la empresa seleccionada

El menu contextual solo tiene Editar y Eliminar. No incluye opciones para crear nueva Persona/Empresa ni Estado de cuenta. Para crear un nuevo cliente empresa, usa el boton Nuevo cliente en la barra de herramientas.

Nuevo cliente empresa / Editar cliente empresa

Al seleccionar Nuevo cliente en la barra de herramientas, o Editar en el menu contextual, Davix abre un dialogo a pantalla completa.

Encabezado del formulario

El dialogo muestra:

Titulo: "Cliente"
Descripcion: "Aqui puede editar la lista de cliente"

Mientras se cargan los datos del formulario, Davix muestra el mensaje "Cargando sus datos" con un indicador de carga animado.

Seccion: Codigo

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
Codigo	Texto (solo lectura)	Automatico	Codigo identificador unico del cliente, generado automaticamente por el sistema. Muestra el placeholder "AUTOMATICO". Campo deshabilitado, no se puede editar

Seccion: Tipo

El selector de tipo de cliente no es visible en este modulo. El tipo se establece automaticamente como EMPRESA al abrir el formulario. No es posible crear clientes de tipo Persona desde este modulo.

Al abrir el formulario (nuevo o edicion), Davix ejecuta automaticamente:

Establece el tipo en EMPRESA
Cambia la lista de tipos de documento a solo RUC
Selecciona RUC como tipo de documento por defecto

Seccion: Estado

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
Estado	Desplegable	Si	Estado del cliente. Opciones: Activo, Potencial. Tooltip: "Seleccione el estado del cliente"

Seccion: Detalles del cliente

Esta seccion muestra la instruccion: "Se tiene que rellenar los campos que contengan (*) obligatoriamente que se requiere para el registro."

Como el tipo siempre es EMPRESA, los campos visibles son:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
Tipo Documento	Desplegable (solo lectura)	Si	Fijado en RUC. Es la unica opcion disponible para empresas. Tooltip: "Seleccione el tipo de documento"
Numero Documento	Texto con boton de busqueda	Si	Numero de RUC (11 digitos). Puedes presionar Enter o seleccionar el boton de busqueda (icono lupa) para consultar SUNAT. Tooltip: "Ingrese el numero de documento, y realice una busqueda previa"
Razon Social	Texto	Si	Razon social de la empresa. Se autocompleta al buscar un RUC valido en SUNAT. Tooltip: "Ingrese o busque la razon social con el numero de RUC o DNI"
Nombre Comercial	Texto	No	Nombre comercial de la empresa. Tooltip: "Ingrese el nombre comercial"
Direccion	Texto	No	Direccion fiscal. Se autocompleta con la direccion devuelta por SUNAT. Tooltip: "Ingrese una direccion"

Busqueda SUNAT

Al ingresar el numero de RUC y ejecutar la busqueda (boton lupa o Enter):

Davix valida que el numero tenga exactamente 11 digitos
Valida que el RUC comience con 10, 20, 15 o 17 (prefijos validos)
Consulta SUNAT con el numero ingresado
Si encuentra resultados, autocompleta Razon Social, Nombre Comercial y Direccion

Validaciones de la busqueda

Situacion	Mensaje de validacion
No se selecciono tipo de documento antes de buscar	Toast de alerta: "Seleccione el tipo de documento."
El campo numero de documento esta vacio	Toast de alerta: "Ingrese un numero de valido."
RUC con longitud diferente a 11 digitos	Toast de alerta: "Ingrese un numero valido."
RUC no comienza con 10, 20, 15 o 17	Toast de alerta: "Ingrese un numero de RUC valido, el numero ingresado no tiene validez."
No se encontraron datos en SUNAT	Error debajo del campo: " No se encuentra el numero". Toast de error: "No se encontraron datos para el numero ingresado. ERROR 400"*

Mensajes de error de campos obligatorios

Campo	Mensaje cuando esta vacio
Codigo	" Obligatorio"*
Estado	" Seleccione estado valido"*
Tipo Documento	" Seleccione tipo documento valido"*
Numero Documento	" Ingrese un numero valido"*
Razon Social	" Ingrese una razon social valido"*

Al ingresar el numero de RUC y seleccionar el boton de busqueda (o presionar Enter), Davix consulta automaticamente SUNAT y autocompleta la razon social, nombre comercial y direccion fiscal. Esto ahorra tiempo y reduce errores de escritura.

Seccion: Ubicacion

La seccion de ubicacion permite registrar la ubicacion geografica de la empresa con desplegables en cascada:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
Pais	Desplegable con busqueda	No	Selecciona el pais. Tooltip: "Seleccione el pais"
Departamento	Desplegable con busqueda	No	Se habilita al seleccionar un pais. Muestra los departamentos del pais seleccionado. Tooltip: "Seleccione el departamento"
Provincia	Desplegable con busqueda	No	Se habilita al seleccionar un departamento. Muestra las provincias del departamento seleccionado. Tooltip: "Seleccione la provincia"
Distrito	Desplegable con busqueda	No	Se habilita al seleccionar una provincia. Muestra los distritos de la provincia seleccionada. Tooltip: "Seleccione el distrito"

Los desplegables funcionan en cascada: al seleccionar un pais se cargan sus departamentos, al seleccionar un departamento se cargan sus provincias, y al seleccionar una provincia se cargan sus distritos. Si cambias un nivel superior, los niveles inferiores se reinician.

Seccion: Telefonos

La seccion de telefonos muestra el titulo "Telefonos" con la instruccion: "Registre la cantidad de telefonos que tenga el cliente."

Campo	Tipo	Descripcion
Tipo	Desplegable	Tipo de telefono: Celular, Fijo, Otro
Numero	Texto	Numero de telefono
Agregar	Boton (+)	Agrega una nueva fila para ingresar otro telefono
Eliminar	Boton (X)	Elimina la fila de telefono correspondiente

Seccion: Correos

La seccion de correos muestra el titulo "Correos" con la instruccion: "Registre la cantidad de correos que tenga el cliente."

Campo	Tipo	Descripcion
Tipo	Desplegable	Tipo de correo: Personal, Corporativo, Otro
Correo	Texto	Direccion de correo electronico
Agregar	Boton (+)	Agrega una nueva fila para ingresar otro correo
Eliminar	Boton (X)	Elimina la fila de correo correspondiente

Seccion: Contactos

La seccion de contactos muestra el titulo "Contactos" con la instruccion: "Registre la cantidad de contactos que tenga el cliente."

Cada contacto tiene los siguientes campos:

Campo	Tipo	Descripcion
Tipo Documento	Desplegable	Tipo de documento del contacto
Numero Documento	Texto con boton de busqueda	Numero de documento del contacto. El boton de busqueda consulta RENIEC para DNI
Apellido Paterno	Texto	Primer apellido del contacto
Apellido Materno	Texto	Segundo apellido del contacto
Nombres	Texto	Nombres del contacto
Telefono	Texto	Numero de telefono del contacto
Correo	Texto	Correo electronico del contacto
Cargo	Texto	Cargo o posicion del contacto en la empresa
Agregar	Boton (+)	Agrega una nueva fila para ingresar otro contacto
Eliminar	Boton (X)	Elimina la fila de contacto correspondiente

La seccion de contactos es especialmente util para empresas del sector salud, ya que permite registrar a las personas de contacto (representantes, coordinadores, gerentes) con sus datos de identificacion, telefono, correo y cargo.

Seccion: Puntos de venta

La seccion de puntos de venta muestra el titulo "Puntos de venta" con la instruccion: "Registre la cantidad de puntos de venta que tenga el cliente."

Cada punto de venta tiene los siguientes campos:

Campo	Tipo	Descripcion
Codigo	Texto	Codigo identificador del punto de venta
Nombre	Texto	Nombre del punto de venta (sucursal, sede, etc.)
Direccion	Texto	Direccion del punto de venta
Pais	Desplegable	Pais del punto de venta
Departamento	Desplegable	Departamento (se habilita al seleccionar pais)
Provincia	Desplegable	Provincia (se habilita al seleccionar departamento)
Distrito	Desplegable	Distrito (se habilita al seleccionar provincia)
Latitud	Texto	Coordenada de latitud para geolocalizacion
Longitud	Texto	Coordenada de longitud para geolocalizacion
Geolocalizacion	Boton	Abre el mapa para seleccionar la ubicacion visualmente
Agregar	Boton (+)	Agrega una nueva fila para ingresar otro punto de venta
Eliminar	Boton (X)	Elimina la fila de punto de venta correspondiente

Al igual que en Clientes Salud, el formulario de Clientes Empresas Salud no incluye la seccion de Detalles comerciales (Actividad, Canal, Sub Canal, Canal Venta, Matriz). Si necesitas asignar estos campos, utiliza el modulo general de Clientes.

Guardar el formulario

Una vez completados los campos obligatorios, selecciona el boton Guardar en la parte inferior del dialogo.

Boton	Descripcion
Cancelar	Cierra el dialogo sin guardar los cambios
Guardar	Valida el formulario y guarda el cliente empresa. Muestra un indicador de carga mientras se procesa. El boton se deshabilita durante el guardado para evitar envios duplicados

Proceso de guardado

Davix valida que todos los campos obligatorios esten completos
Si hay errores de validacion:
- Los campos con error se resaltan en rojo
- Debajo de cada campo con error aparece el mensaje correspondiente
- Se muestra un toast de error: "Revise bien, hay formularios por validar."
Si todo es correcto:
- Para un nuevo registro: Davix muestra "Registrado con exito"
- Para una edicion: Davix muestra "Se ha actualizado con exito"
- El dialogo se cierra automaticamente
- La lista de clientes empresas se actualiza con el nuevo registro o los cambios realizados

Editar un cliente empresa

Haz clic derecho sobre la empresa en la tabla y selecciona Editar, o selecciona el boton de acciones (...) y luego Editar
Davix abre el formulario a pantalla completa con los datos de la empresa precargados:
- Codigo (no editable), tipo fijado en EMPRESA, estado
- Tipo de documento (RUC), numero de documento y razon social
- Nombre comercial y direccion
- Ubicacion (pais, departamento, provincia, distrito)
- Telefonos, correos, contactos y puntos de venta registrados
Modifica los campos necesarios
Selecciona Guardar
Davix muestra: "Se ha actualizado con exito"

Eliminar un cliente empresa

Haz clic derecho sobre la empresa en la tabla y selecciona Eliminar, o selecciona el boton de acciones (...) y luego Eliminar
Davix muestra un dialogo de confirmacion con el mensaje: "Estas seguro de proceder con la eliminacion?"
El dialogo presenta dos botones:
- Si: confirma la eliminacion
- No: cancela la operacion y cierra el dialogo
Si confirmas, Davix elimina el registro y muestra el toast: "Eliminado."
La lista de clientes empresas se actualiza automaticamente

Exportar a Excel

La exportacion en este modulo funciona en dos pasos: primero debes filtrar por fecha en la tabla, y luego seleccionar el boton Exportar.

Requisito previo: filtrar por fecha

Antes de exportar, debes aplicar un filtro de fecha en la tabla principal:

Selecciona el boton de agregar filtro en la barra de busqueda
Agrega los filtros Fecha inicio y Fecha fin
Selecciona las fechas deseadas

Si intentas exportar sin haber filtrado por fecha, Davix muestra el toast de error: "Tiene que filtrar minimo por la fecha". Debes aplicar un filtro de fecha antes de poder exportar.

Validacion del rango de fechas

El rango de fechas entre Fecha inicio y Fecha fin no puede superar 365 dias. Si el rango es mayor, Davix muestra el toast de error: "El filtro por la fecha tiene como maximo 3 meses para exportaciones".

El sistema valida internamente que el rango no supere 365 dias (1 ano), aunque el mensaje de error menciona "3 meses". Puedes exportar rangos de hasta 1 ano sin problemas.

Dialogo de exportacion

Una vez que hayas filtrado por fecha y seleccionado Exportar, Davix abre un dialogo con el titulo "EXPORTAR A EXCEL":

Campo	Tipo	Descripcion
Customizar nombre de archivo	Texto con boton de reinicio	Nombre del archivo Excel a generar. Por defecto: "clientes-{timestamp}". El boton de reinicio (icono recarga) restaura el nombre por defecto. Tooltip: "Puede customizar el nombre del archivo a exportar."
Exportar	Desplegable	Tipo de reporte. Unica opcion disponible: LISTA DE CLIENTES. Tooltip: "Seleccione la exportacion a realizar."

Columnas del archivo Excel exportado

El archivo Excel generado contiene las siguientes columnas:

Columna	Descripcion
TIPO	Tipo de cliente (EMPRESA)
T. DOC.	Tipo de documento (RUC)
NUM. DOC.	Numero de documento
APELLIDO PATERNO	Apellido paterno (vacio para empresas)
APELLIDO MATERNO	Apellido materno (vacio para empresas)
NOMBRES	Nombres (vacio para empresas)
RAZON SOCIAL	Razon social de la empresa
FECHA NACIMIENTO	Fecha de nacimiento (vacio para empresas)
SEXO	Sexo (vacio para empresas)

Las columnas de Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, Fecha Nacimiento y Sexo se muestran vacias para empresas, ya que son campos de persona natural. El archivo Excel usa el mismo formato que Clientes Salud, por lo que incluye estas columnas aunque no apliquen a empresas.

Botones del dialogo

Boton	Descripcion
No	Cierra el dialogo sin exportar
Si	Genera y descarga el archivo Excel. Muestra un indicador de carga mientras se procesan los datos

Problemas comunes

Problema	Causa	Solucion
La busqueda por RUC no devuelve resultados	El RUC no esta activo en SUNAT o hay un error de conexion	Verifica que el RUC tenga 11 digitos y comience con 10, 20, 15 o 17. Si el problema persiste, ingresa los datos manualmente
Aparece " No se encuentra el numero"*	SUNAT no encontro datos para el RUC ingresado	Verifica que el numero sea correcto. Si es correcto pero no se encuentra, ingresa la razon social manualmente
Aparece "Ingrese un numero de RUC valido, el numero ingresado no tiene validez."	El RUC ingresado no comienza con un prefijo valido	Verifica el numero de RUC. Los prefijos validos son: 10 (persona natural), 20 (empresa), 15 y 17 (otros tipos)
No puedo crear un cliente tipo Persona	Este modulo solo permite crear empresas	Utiliza Clientes Salud o Clientes para crear clientes persona
No veo el selector de tipo Persona/Empresa	El selector esta oculto porque el tipo se fija automaticamente en EMPRESA	Este comportamiento es por diseno. Si necesitas crear personas, usa otro modulo de clientes
Aparece "Tiene que filtrar minimo por la fecha" al exportar	No has aplicado un filtro de fecha antes de exportar	Agrega los filtros Fecha inicio y Fecha fin en la barra de busqueda antes de seleccionar Exportar
Aparece "El filtro por la fecha tiene como maximo 3 meses para exportaciones"	El rango de fechas supera el limite permitido	Reduce el rango de fechas. El limite real es de 365 dias (1 ano)
Aparece "Revise bien, hay formularios por validar."	Hay campos obligatorios vacios al intentar guardar	Revisa los campos marcados en rojo y completa la informacion faltante
El boton Guardar no responde	El formulario se esta procesando	Espera a que termine el proceso. Si tarda mucho, puede haber un error de conexion; recarga la pagina e intenta nuevamente
No se muestran datos en la tabla	No hay empresas registradas o hay un error de conexion	Selecciona Actualizar en la barra de herramientas. Si el problema persiste, verifica la conexion con el servidor
Las columnas del Excel muestran campos vacios	Las columnas de persona (nombres, apellidos, fecha nacimiento, sexo) no aplican a empresas	Es el comportamiento esperado. Los datos relevantes para empresas estan en la columna Razon Social
No veo la seccion Detalles comerciales	La seccion no esta disponible en este modulo	Utiliza el modulo Clientes si necesitas asignar campos comerciales

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